Cómo conectar WhatsApp Business API a amoCRM a través de Umnico
WhatsApp Business API es la solución oficial de Meta diseñada para medianas y grandes empresas. Permite la comunicación automatizada con el cliente, integraciones CRM, soporte chatbot y mensajería masiva. A diferencia de la App WhatsApp Business (destinada a pequeñas empresas), la API ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y funcionalidades avanzadas.
La integración de la API de WhatsApp Business con amoCRM mediante la plataforma Umnico le permite unificar su mensajero con el sistema CRM y automatizar notificaciones de WhatsApp y envíos masivos de mensajes de marketing basados en los disparadores de amoCRM. Esto garantiza una canalización de ventas transparente y manejable.
Beneficios de integrar WhatsApp Business API con amoCRM a través de Umnico:
✅ Recibe nuevas consultas de WhatsApp Business API como ofertas en amoCRM.
✅ Capacidad de responder mensajes desde la API de WhatsApp Business y escribir primero utilizando plantillas en la interfaz de la plataforma.
✅ Automatice los procesos comerciales: asigne etiquetas, establezca estados y distribuya entre los usuarios.
✅ Analítica: monitorice los tiempos de respuesta y las fuentes de consulta.
Antes de empezar
WhatsApp Business API opera exclusivamente a través de los servidores de Meta. Para conectar un número a la API de WhatsApp Business, debe estar totalmente desconectado de la aplicación móvil; de lo contrario, Meta no aprobará la solicitud de conexión.
Eliminar cuenta de WhatsApp del móvil
Para liberar el número:
- Abra WhatsApp o WhatsApp Business en su teléfono.
- Vaya a «Ajustes → Cuenta → Eliminar cuenta».
- Introduce tu número en formato internacional, selecciona un motivo y confirma.
🔁 Puedes devolver el número a la app móvil 1-1,5 días después de desconectarlo de la API.
⛔ Conectar de nuevo el número a la app antes de que finalice la verificación anulará tu solicitud. Hacerlo después inhabilitar su acceso a la API.
Verificación de negocios de Facebook (opcional)
La verificación de empresa no es necesaria para registrar un número API de WhatsApp Business. Puedes empezar por vincular tu número de teléfono a tu página de Facebook durante la configuración.
Sin embargo, la verificación oficial de Meta te permite iniciar hasta 1.000 conversaciones al día y aumentar gradualmente este límite si cumples con su política de comercio.
📖 Para saber cómo verificar su negocio, lea este artículo más a fondo.
Conexión de la API de WhatsApp Business con Umnico
Para empezar a usar WhatsApp Business API en Umnico, siga unos sencillos pasos. El proceso de conexión solo toma unos minutos.
Video Tutorial
Si el video funciona mejor para usted, vea el tutorial abajo para conectar el canal.
Guía paso a paso
1. En su cuenta Umnico vaya a «Canales → WhatsApp Business API».
2. Haga clic en «Conectar» en la ventana emergente.
3. En la ventana abierta, haz clic en «Iniciar sesión con Facebook». Inicia sesión o haz clic en «Continuar como [tu nombre]».
4. Sigue estos pasos:
Seleccione una Cartera de Negocio existente o cree una nueva en esta ventana proporcionando la información necesaria sobre su empresa.
Seleccionar o crear una cuenta de WhatsApp Business.
Confirme el número mediante SMS o llamada de voz (para números fijos).
Haga clic en Continuar y, a continuación, en Finalizar.
5. ¡Listo! Todos los mensajes entrantes aparecerán ahora en Umnico. Su cuenta de WhatsApp Business API aparecerá en la lista de canales activos.
Conectando amoCRM a Umnico
El próximo paso es conectar Umnico con su amoCRM.
Video Tutorial
Si prefiere instrucciones visuales, vea nuestro vídeo. Si prefiere un desglose paso a paso, pase a la sección siguiente.
Guía Paso a Paso
1. En su Cuenta Personal Umnico, seleccione en el menú lateral: «Integraciones CRM → amoCRM».
2. Haga clic en «Conectar». Se abrirá una ventana de autorización.
3. En la pestaña abierta, seleccione su cuenta amoCRM (debe estar conectado) y confirme el permiso de integración.
4. Después de conectar, se abrirá la página de Configuración:
Sincronización de Pipeline
Seleccione el pipeline y el estado donde serán direccionados los nuevos negocios de Umnico. Si envía las consultas directamente a la etapa principal del pipeline, el sistema añadirá automáticamente etiquetas a los tratos: canal de integración (por ejemplo, WhatsApp Business API), tipo de mensaje (mensaje o comentario). Si elige la opción «Enviar a 'Sin clasificar' del pipeline principal», las etiquetas y el teléfono de trabajo no serán añadidos.
Configuración de acceso
Para conectarse, es necesario autorizarse en amoCRM y confirmar los permisos para la integración con Umnico. Esto asegura la correcta transferencia de datos entre plataformas.
Iniciar Conversaciones
Puede iniciar una conversación con un cliente desde un acuerdo en amoCRM — incluso si aún no le ha enviado un mensaje. Esta función sólo está disponible para WhatsApp y Telegram Personal, siempre que el número del cliente ya esté en la tarjeta de contacto.
Configuración de tratos
Configura la lógica para gestionar las consultas repetidas: crea un nuevo trato o añade el mensaje al último cerrado. Esto ayuda a evitar la duplicación y mantiene todo el historial de comunicación con el cliente en un solo lugar.
5. Una vez que todo esté configurado, haga clic en «Guardar» para aplicar los cambios.
Después de completar la configuración de la integración en Umnico, vaya a amoCRM. En el menú lateral izquierdo, seleccione la sección «AmoMarket». A continuación, abra la pestaña «Instalado» — Umnico aparecerá en la lista de aplicaciones instaladas.
Haga clic en Umnico para abrir la página de descripción de la integración. Haga clic en el botón «Guardar».
6. ¡Listo! La integración está ahora totalmente configurada y lista para ser utilizada.
En el menú lateral del amoCRM, aparecerá el widget Umnico. Ofrece capacidades ampliadas para interactuar con los clientes. Para más detalles sobre sus funciones, lea la guía «Widget Umnico en el amoCRM» para aprovechar al máximo la integración.
Trabajando con Consultas de WhatsApp Business API en amoCRM
La integración de WhatsApp Business API con amoCRM permite establecer un proceso claro y manejable para gestionar las consultas. Todas las conversaciones se muestran dentro del CRM, simplificando el control de la comunicación, aumentando la velocidad de respuesta y mejorando la calidad del servicio.
💬 Nueva Consulta en WhatsApp Business API = Nuevo Trato
Cuando un cliente potencial te manda un mensaje por primera vez en WhatsApp Business API, se crea automáticamente un nuevo trato en el pipeline de ventas seleccionado en amoCRM. El trato será etiquetado como «WhatsApp Business API» y contendrá los datos del usuario, incluyendo la conversación, el nombre y, si está disponible, el número de teléfono. Esto te permite empezar a trabajar en la solicitud inmediatamente sin necesidad de introducir datos manualmente.
🔗 Vinculación de consultas a clientes existentes
Si la cuenta de WhatsApp del cliente ya está registrada en la base de datos de amoCRM (por ejemplo, por número de teléfono), la nueva conversación se vinculará automáticamente al contacto existente o al trato anterior. Esto ayuda a mantener el historial de interacciones y evitar duplicar clientes en el CRM.
📨 Iniciando Conversaciones con Clientes
Con amoCRM, los gerentes pueden contactar primero a los clientes mediante Telegram Personal o WhatsApp (incluyendo cuentas web y de negocios), solo necesitan el número de teléfono del cliente. Esta función resulta útil para volver a conectar con prospectos calientes, enviar recordatorios, discutir términos o compartir documentos.
Al integrarse con Umnico, las vías de comunicación se amplían aún más. A través del widget de Umnico en amoCRM, es posible establecer contacto por primera vez a través de Telegram Personal, WhatsApp, correo electrónico y la API empresarial de WhatsApp. Esto garantiza una interacción eficiente con los clientes.
🔄 Continuación de conversaciones en tratos cerrados
Si un cliente vuelve a enviar un mensaje después de cerrar una operación, puede elegir a dónde dirigir el mensaje: a la última operación cerrada o crear una nueva. Esto ayuda a conservar el contexto de la consulta y ahorra tiempo al usuario, sobre todo en ventas a largo plazo o cíclicas.
👥 Enrutamiento Manual y Automático
Utilizando las herramientas incorporadas en amoCRM o las integraciones con Umnico, puede asignar las responsabilidades de las gestiones de forma manual o automática, por ejemplo, en función del tipo de consulta, la hora del día o la carga de trabajo del usuario. Esto aumenta la velocidad de respuesta y ayuda a cumplir los SLA.
📊 Analítica de fuentes
En amoCRM, puedes hacer un seguimiento de cuántos acuerdos llegaron a través de WhatsApp Business API, en qué fase se estancan, cuántas ventas se realizan y cuánto tiempo dedican los usuarios a responder. Gracias a las etiquetas y los informes, comprenderás fácilmente la eficacia de este canal de comunicación.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
¿Qué pasa si cierro sesión en WhatsApp Business API?
Si cierras sesión en tu cuenta de WhatsApp Business API, se suspenderá la integración a través de la cuenta personal. Para restablecer la funcionalidad, vuelva a autorizar WhatsApp Business API en Umnico.
¿Se transfieren archivos adjuntos y ficheros?
Sí, se transfieren todos los mensajes, incluyendo fotos, documentos, audio y vídeo.
¿Es segura la integración?
Sí. Umnico utiliza autorización segura y no almacena sus datos personales de WhatsApp Business API.
Ayuda y Soporte
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros — estaremos encantados de ayudarle.
Para contactar con el soporte de Umnico, haga clic en la burbuja «Chat con el soporte» en la esquina inferior derecha de su pantalla. O vaya a la sección «Ayuda → Chat con el Soporte» en su cuenta personal.
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