Cómo conectar Telegram a amoCRM a través de Umnico
Telegram es uno de los mensajeros más populares en todo el mundo, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Ofrece una comunicación rápida y cómoda entre empresas y clientes, permite compartir archivos y se utiliza activamente para la automatización de servicios.
La integración de Telegram con amoCRM a través de la plataforma Umnico le permite combinar el mensajero con su sistema CRM, acelerar el procesamiento de consultas y establecer un canal de ventas transparente y gestionable.
Beneficios de integrar Telegram con amoCRM a través de Umnico:
✅ Recibir nuevas consultas de Telegram como ofertas en amoCRM.
✅ Responde a los mensajes de los clientes directamente desde la interfaz del CRM.
✅ Automatice los procesos de negocio: asigne etiquetas, establezca estados y distribuya entre los usuarios.
✅ Iniciar conversaciones con los clientes (Telegram Personal).
✅ Analítica: monitoriza los tiempos de respuesta y las fuentes de consulta.
Conectar el mensajero Telegram a Umnico
Para empezar a usar Telegram en Umnico, siga estos sencillos pasos. El proceso de conexión solo tomará unos minutos.
Para conectar Telegram a Umnico, abra su cuenta de Umnico y vaya a “Channels → Main → Telegram”.
Umnico admite dos métodos de autorización en Telegram: mediante un código recibido en un mensaje o escaneando un código QR.
Método 1. Conexión con un código recibido en un mensaje
En la ventana de conexión, introduzca el número de teléfono vinculado a su cuenta de Telegram sin espacios, paréntesis ni otros caracteres adicionales. Haga clic en “Continue”.
Telegram le enviará un mensaje con un código de autorización.
Introduzca el código en el campo correspondiente y haga clic en “Connect”.
Método 2. Conexión con un código QR
En la ventana de conexión, haga clic en “Connect using QR Code”.
Abra la aplicación de Telegram y vaya a “Settings → Devices → Connect Device”. Use la cámara de su teléfono para escanear el código QR que se muestra en Umnico.
Una vez completada la autorización, la ventana de conexión se cerrará y Telegram aparecerá en la lista de canales conectados.
Por motivos de seguridad, Telegram le enviará una notificación sobre el inicio de sesión desde un nuevo dispositivo. Confirme la autorización en el mensajero haciendo clic en “Yes, it’s me”.
Su cuenta de Telegram ya está conectada correctamente a Umnico.
Antes de usar Telegram en Umnico, le recomendamos revisar los detalles de la integración. Esto ayudará a evitar posibles problemas y garantizar un funcionamiento estable del canal.
Si cierra sesión en su cuenta de Telegram, la integración de Umnico se suspenderá temporalmente. Para volver a recibir mensajes, deberá conectar la cuenta de nuevo.
Integrar amoCRM con Umnico
El siguiente paso es conectar Umnico con su cuenta de amoCRM.
- Para conectar la integración de Telegram a amoCRM, seleccione “Integration with CRM” en el menú de la izquierda y haga clic en “amoCRM”.
- En la ventana que se abre, haga clic en “Connect”.
- En la página siguiente, seleccione la cuenta de amoCRM correspondiente y haga clic en “Allow”. Para ver sus cuentas de amoCRM, debe haber iniciado sesión en amoCRM.
- Una vez establecida la conexión, Umnico abrirá la página de configuración de la integración. Aquí puede configurar la gestión de deals, seleccionar el canal que se utilizará para iniciar conversaciones, especificar qué agentes podrán acceder a los botones del widget de Umnico en amoCRM y gestionar los permisos de los empleados.
Configuración de la integración de amoCRM en Umnico
La pestaña “Deals” contiene los ajustes de gestión de deals y sincronización del pipeline.
- Los ajustes de deals le permiten elegir qué debe ocurrir cuando un cliente vuelve a ponerse en contacto con usted después de que su deal anterior haya sido archivado o cerrado. Puede crear un nuevo deal o enviar el mensaje al deal cerrado más reciente.
- La sincronización del pipeline le permite seleccionar un pipeline de amoCRM y la etapa a la que se enviarán los nuevos deals. Cuando un deal se envía a un pipeline seleccionado y a cualquier etapa posterior a “Unsorted”, se añadirán etiquetas al deal que indican el canal de integración a través del cual se recibió la solicitud y el tipo de interacción, por ejemplo, mensaje o comentario. Para enviar deals a “Unsorted”, seleccione “Send to ‘Unsorted’ in the main pipeline”. Tenga en cuenta que, en este caso, no se añadirán etiquetas ni un número de teléfono laboral al deal.
La pestaña “New message le permite iniciar conversaciones a través de WhatsApp, Telegram, MAX o WhatsApp Business API directamente desde un deal de amoCRM, incluso si no ha intercambiado mensajes previamente con el cliente, siempre que la integración correspondiente esté conectada y el acuerdo se gestó dentro de Umnico. La interfaz de amoCRM solo permite iniciar conversaciones a través de WhatsApp, Telegram, MAX y WhatsApp Business API.
La pestaña “Umnico Widget” le permite dar acceso a agentes seleccionados, o usuarios de CRM, al widget del centro de chat de Umnico en la barra lateral de amoCRM. El widget de Umnico solo se mostrará a los agentes seleccionados.
La pestaña “Access settings” sirve para establecer la conexión. Debe iniciar sesión en amoCRM y aprobar los permisos solicitados por la integración de Umnico. Esto garantiza que los datos se transfieran correctamente entre ambas plataformas.
Una vez configurados los ajustes, vaya a “amoMarket → Installed” en amoCRM, busque Umnico y haga clic en “Save”.
La integración ya está completamente configurada y lista para usarse.
El widget de Umnico aparecerá en la barra lateral de amoCRM y ofrecerá herramientas avanzadas para comunicarse e interactuar con los clientes.
Trabajando con Consultas de Telegram en amoCRM
La integración de Telegram con amoCRM permite establecer un proceso claro y manejable para gestionar las consultas. Todas las conversaciones se muestran dentro del CRM, simplificando el control de la comunicación, aumentando la velocidad de respuesta y mejorando la calidad del servicio.
💬 Nueva Consulta en Telegram = Nuevo Trato
Cuando un cliente potencial te manda un mensaje por primera vez en Telegram, se crea automáticamente un nuevo trato en el pipeline de ventas seleccionado en amoCRM. El trato será etiquetado como "Telegram" y contendrá los datos del usuario, incluyendo la conversación, el nombre y, si está disponible, el número de teléfono. Esto te permite empezar a trabajar en la solicitud inmediatamente sin necesidad de introducir datos manualmente.
🔗 Vinculación de consultas a clientes existentes
Si la cuenta de Telegram del cliente ya está registrada en la base de datos de amoCRM (por ejemplo, por número de teléfono), la nueva conversación se vinculará automáticamente al contacto existente o al trato anterior. Esto ayuda a mantener el historial de interacciones y evitar duplicar clientes en el CRM.
📨 Iniciando Conversaciones con Clientes
Con amoCRM, los gerentes pueden contactar primero a los clientes mediante Telegram Personal o WhatsApp (incluyendo cuentas web y de negocios), solo necesitan el número de teléfono del cliente. Esta función resulta útil para volver a conectar con prospectos calientes, enviar recordatorios, discutir términos o compartir documentos.
Al integrarse con Umnico, las vías de comunicación se expanden aún más. A través del widget de Umnico en amoCRM, es posible establecer contacto por primera vez a través de Telegram Personal, WhatsApp, correo electrónico y la API empresarial de WhatsApp. Esto garantiza una interacción eficiente con los clientes.
🔄 Continuación de conversaciones en tratos cerrados
Si un cliente vuelve a enviar un mensaje después de cerrar una operación, puede elegir a dónde dirigir el mensaje: a la última operación cerrada o crear una nueva. Esto ayuda a conservar el contexto de la consulta y ahorra tiempo al usuario, sobre todo en ventas a largo plazo o cíclicas.
👥 Enrutamiento Manual y Automático
Utilizando las herramientas incorporadas en amoCRM o las integraciones con Umnico, puede asignar las responsabilidades de las gestiones de forma manual o automática, por ejemplo, en función del tipo de consulta, la hora del día o la carga de trabajo del usuario. Esto aumenta la velocidad de respuesta y ayuda a cumplir los SLA.
📊 Analítica de fuentes
En amoCRM, puedes hacer un seguimiento de cuántos acuerdos llegaron a través de Telegram, en qué fase se estancan, cuántas ventas se realizan y cuánto tiempo dedican los usuarios a responder. Gracias a las etiquetas y los informes, comprenderás fácilmente la eficacia de este canal de comunicación.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
¿Puedo conectar varias cuentas de Telegram?
Sí. Puedes conectar múltiples cuentas personales y/o bots.
¿Puedo enviar un mensaje a un cliente primero en Telegram?
Sí, si usas Telegram Personal y tienes el número de teléfono del cliente.
¿Qué pasa si cierro sesión en Telegram?
Si cierras sesión en tu cuenta de Telegram, se suspenderá la integración a través de la cuenta personal. Para restablecer la funcionalidad, vuelva a autorizar Telegram en Umnico: introduzca su número y código en la sección "Telegram Personal".
¿Se transfieren archivos adjuntos y ficheros?
Sí, se transfieren todos los mensajes, incluyendo fotos, documentos, audio y vídeo.
¿Es segura la integración?
Sí. Umnico utiliza autorización segura y no almacena sus datos personales de Telegram.
Ayuda y Soporte
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros — estaremos encantados de ayudarle. Para contactar con el soporte de Umnico, haga clic en la burbuja "Soporte" en la esquina inferior derecha de su pantalla. O vaya a la sección "Ayuda → Chat con el Soporte" en su cuenta personal.
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