Cómo conectar bot de Telegram a amoCRM a través de Umnico
El bot de Telegram es una herramienta eficaz para automatizar la comunicación con sus clientes. Le permite gestionar consultas frecuentes las 24 horas del día, reducir la carga de trabajo de su equipo y garantizar un nivel de servicio constante. Los bots son especialmente útiles para empresas que necesitan responder rápidamente y establecer flujos de comunicación predecibles.
Integrar Telegram Bot con amoCRM a través de la plataforma Umnico te permite combinar el mensajero con tu sistema CRM, acelerar el procesamiento de consultas y establecer un pipeline de ventas transparente y gestionable.
Beneficios de integrar Telegram Bot con amoCRM a través de Umnico:
✅ Recibe nuevas consultas de Telegram Bot como ofertas en amoCRM.
✅ Responde a los mensajes de los clientes directamente desde la interfaz del CRM.
✅ Automatiza los procesos de negocio: asigna etiquetas, establece estados y distribuye entre los usuarios.
✅ Analítica: monitorice los tiempos de respuesta y las fuentes de consulta.
Conectar Telegram Bot a Umnico
Para empezar a usar Telegram Bot, siga los sencillos pasos de esta guía. El proceso de conexión solo tomará unos minutos.
En su cuenta de Umnico, vaya a “Channels → Main → Telegram Bot”.
Se abrirá la ventana de conexión.
Abra la aplicación de Telegram y toque el icono de búsqueda. Introduzca “@BotFather” en la barra de búsqueda y asegúrese de seleccionar el bot oficial: junto a su nombre debe aparecer una marca de verificación blanca sobre una estrella azul. Abra este bot.
Para solicitar un token de API, introduzca el comando /token. BotFather le pedirá que seleccione el bot cuyo token necesita solicitar y, después, le enviará el token de API necesario para conectarlo a Umnico. Copie el token recibido.
Si aún no tiene un bot, puede crear uno nuevo. Hemos descrito todo el proceso de creación de un bot en una guía separada sobre cómo conectar Telegram a Umnico.
Vuelva a Umnico, pegue el token de API en el campo correspondiente y haga clic en “Connect”.
¡Listo! Después de una conexión correcta, la integración con Telegram Bot aparecerá en la lista de canales conectados. La conexión del bot estará completada y podrá continuar con la configuración de la integración con CRM.
Conectar amoCRM a Umnico
- Para conectar la integración de Telegram con amoCRM, seleccione “Integration with CRM” en el menú de la izquierda y haga clic en amoCRM.
- En la ventana, haga clic en “Connect”.
- En la pestaña que se abre, seleccione amoCRM y haga clic en “Allow”. Para que amoCRM aparezca en la lista, debe haber iniciado sesión en amoCRM.
- Se abrirá en Umnico una página con la configuración de la integración. Allí deberá configurar los deals, seleccionar qué canal se utilizará para iniciar conversaciones, elegir qué agentes verán los botones del widget de Umnico en amoCRM y establecer los permisos de acceso de los empleados.
Configuración de la conexión de amoCRM en Umnico
La pestaña “Deals” contiene la configuración de deals y sincronización del pipeline.
La configuración de deals permite elegir qué debe ocurrir cuando un cliente vuelve a ponerse en contacto con usted sobre un deal archivado o cerrado: se creará un nuevo deal o el mensaje se enviará al deal cerrado más reciente.
La sincronización del pipeline permite seleccionar un pipeline de amoCRM y el estado al que se enviarán los deals. Si un deal se envía a un pipeline específico y a cualquier estado posterior a la etapa “Unsorted”, se crearán automáticamente etiquetas en el deal. Estas etiquetas indican el canal de integración a través del cual se recibió la solicitud y el tipo de solicitud: mensaje o comentario.
Para enviar deals a “Unsorted”, seleccione “Send to ‘Unsorted’ in the main pipeline”. Tenga en cuenta que, en este caso, no se añadirán etiquetas ni el número de teléfono laboral al deal.
La pestaña “New message” permite configurar la opción de iniciar una conversación con un cliente a través de WhatsApp, Telegram, MAX o WhatsApp Business API directamente desde un deal, incluso si no ha habido comunicación previa con este usuario. Para ello, la integración correspondiente debe estar conectada y se crea un acuerdo a través de Umnico. La interfaz de amoCRM permite iniciar conversaciones solo a través de WhatsApp, Telegram, MAX y WhatsApp Business API.
La pestaña “Umnico Widget” permite dar acceso a agentes seleccionados — usuarios de CRM — al widget del centro de chat de Umnico en la barra lateral de amoCRM. El widget de Umnico solo se mostrará a los agentes seleccionados.
En la pestaña “Access settings”, debe iniciar sesión en amoCRM y confirmar los permisos para la integración de Umnico. Esto garantiza una transferencia correcta de datos entre las plataformas.
Después de completar la configuración, vaya en amoCRM a “amoMarket → Installed”, busque Umnico y haga clic en “Save”.
La integración está completamente configurada y lista para usarse.
El widget de Umnico aparecerá en la barra lateral de amoCRM y ofrecerá herramientas avanzadas para interactuar con los clientes.
Trabajar con consultas de bots de Telegram en amoCRM
La integración de Telegram Bot con amoCRM permite establecer un proceso claro y manejable para gestionar las consultas. Todas las conversaciones se muestran dentro del CRM, simplificando el control de la comunicación, aumentando la velocidad de respuesta y mejorando la calidad del servicio.
💬 Nueva Consulta en Telegram Bot = Nuevo Trato
Cuando un cliente potencial te manda un mensaje por primera vez en Telegram Bot, se crea automáticamente un nuevo trato en el pipeline de ventas seleccionado en amoCRM. El trato será etiquetado como "Telegram Bot" y contendrá los datos del usuario, incluyendo la conversación, el nombre y, si está disponible, el número de teléfono. Esto te permite empezar a trabajar en la solicitud inmediatamente sin necesidad de introducir datos manualmente.
🔗 Vinculación de consultas a clientes existentes
Si la cuenta de Telegram del cliente ya está registrada en la base de datos de amoCRM (por ejemplo, por número de teléfono), la nueva conversación se vinculará automáticamente al contacto existente o al trato anterior. Esto ayuda a mantener el historial de interacciones y evitar duplicar clientes en el CRM.
📨 Iniciando Conversaciones con Clientes
Con amoCRM, los gerentes pueden contactar primero a los clientes mediante Telegram Personal o WhatsApp (incluyendo cuentas web y de negocios), solo necesitan el número de teléfono del cliente. Esta función resulta útil para volver a conectar con prospectos calientes, enviar recordatorios, discutir términos o compartir documentos.
Al integrarse con Umnico, las vías de comunicación se expanden aún más. A través del widget de Umnico en amoCRM, es posible establecer contacto por primera vez a través de Telegram Personal, WhatsApp, correo electrónico y la API empresarial de WhatsApp. Esto garantiza una interacción eficiente con los clientes.
🔄 Continuación de conversaciones en tratos cerrados
Si un cliente vuelve a enviar un mensaje después de cerrar una operación, puede elegir a dónde dirigir el mensaje: a la última operación cerrada o crear una nueva. Esto ayuda a conservar el contexto de la consulta y ahorra tiempo al usuario, sobre todo en ventas a largo plazo o cíclicas.
👥 Enrutamiento Manual y Automático
Utilizando las herramientas incorporadas en amoCRM o las integraciones con Umnico, puede asignar las responsabilidades de las gestiones de forma manual o automática, por ejemplo, en función del tipo de consulta, la hora del día o la carga de trabajo del usuario. Esto aumenta la velocidad de respuesta y ayuda a cumplir los SLA.
📊 Analítica de fuentes
En amoCRM, puedes hacer un seguimiento de cuántos acuerdos llegaron a través de Telegram Bot, en qué fase se estancan, cuántas ventas se realizan y cuánto tiempo dedican los usuarios a responder. Gracias a las etiquetas y los informes, comprenderás fácilmente la eficacia de este canal de comunicación.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
¿Puedo conectar varios bots de Telegram?
Sí, puede conectar varios bots y/o cuentas personales simultáneamente.
¿Qué pasa si cierro sesión en Telegram?
Si cierra su sesión desde su cuenta, la integración a través del bot de Telegram se pausará. Para restaurar la funcionalidad, debe volver a autorizar Telegram en Umnico.
¿Se transfieren archivos adjuntos y ficheros?
Sí, se transfieren todos los mensajes, incluyendo fotos, documentos, audio y vídeo.
¿Es segura la integración?
Sí. Umnico utiliza autorización segura y no almacena sus datos personales de Telegram Bot.
Ayuda y Soporte
Para contactar con el soporte de Umnico, haga clic en la burbuja "Soporte" en la esquina inferior derecha de su pantalla. O vaya a la sección "Ayuda → Chat con el Soporte" en su cuenta personal.
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