Conectar MAX a amoCRM
MAX cuenta con una audiencia de más de 100 millones de usuarios, y el mensajero ofrece amplias funcionalidades para la comunicación con clientes tanto a través de mensajes privados como en chats grupales y canales. La integración de MAX con amoCRM mediante la plataforma Umnico permite unificar el mensajero con el sistema CRM, acelerar el procesamiento de solicitudes y construir un embudo de ventas transparente y gestionable.
Con la integración de MAX con amoCRM a través de Umnico puedes:
✅ Recibir nuevas solicitudes desde MAX como negocios (deals) en amoCRM.
✅ Responder a los mensajes de los clientes directamente desde la interfaz del CRM.
✅ Automatizar procesos de negocio: etiquetar diálogos, establecer estados y asignar solicitudes a agentes.
✅ Iniciar conversaciones con clientes desde amoCRM.
✅ Analítica: monitorear el tiempo de respuesta y las fuentes de las solicitudes entrantes.
Para empezar a usar MAX dentro de amoCRM, siga los sencillos pasos de esta guía. Primero debe conectar el mensajero a Umnico. Este proceso tomará solo un minuto.
Conectar MAX a Umnico
En su cuenta de Umnico, vaya a “Channels → Main → MAX”.
En la ventana que se abre, aparecerá un código QR.
Abra la aplicación MAX en su teléfono y vaya a “Profile → Devices → Log in via QR code”. Luego escanee el código QR que se muestra en Umnico.
¡Listo! Después de una autorización correcta, la ventana de conexión se cerrará y MAX aparecerá en la sección “Main” en la lista de canales conectados.
⚡ Importante: Para garantizar un funcionamiento estable de la integración, asegúrese de que la autenticación de dos factores esté desactivada en la configuración de seguridad del mensajero MAX o correctamente configurada para permitir sesiones de terceros.
A continuación, debe conectar la integración con amoCRM.
Conectar amoCRM a Umnico
Para conectar la integración de MAX con amoCRM, seleccione “Integration with CRM” en el menú de la izquierda y luego haga clic en amoCRM.
En la ventana que se abre, haga clic en “Connect”.
En la nueva pestaña, seleccione la cuenta de amoCRM necesaria y haga clic en “Allow”. Para que la cuenta aparezca en la lista, primero debe haber iniciado sesión en amoCRM.
Una vez establecida la conexión, se abrirá la página de configuración de la integración de Umnico. Aquí debe configurar la gestión de deals, seleccionar el canal que se utilizará para iniciar conversaciones, especificar qué agentes tendrán acceso a los botones del widget de Umnico en amoCRM y configurar los permisos de acceso de los empleados.
Configuración de la conexión de amoCRM en Umnico
La pestaña “Deals” contiene la configuración de deals y la sincronización del pipeline.
Deal settings — elija qué debe ocurrir cuando un cliente vuelve a contactar con usted sobre un deal archivado o cerrado: crear un nuevo deal o enviar el mensaje al deal cerrado más reciente.
Pipeline sync — seleccione el pipeline de amoCRM y el estado al que se enviarán los deals. Cuando un deal se envía a un pipeline específico y a cualquier estado posterior a “Unsorted”, se crearán etiquetas en el deal que indicarán el canal de integración por el que llegó el deal, así como el tipo de mensaje: mensaje o comentario.
Si necesita enviar deals a “Unsorted”, seleccione “Send to ‘Unsorted’ in the main pipeline”. En este caso, no se añadirán al deal ni etiquetas ni un número de teléfono laboral.
La pestaña “New message” permite iniciar una conversación en WhatsApp, Telegram, MAX o WhatsApp Business API directamente desde un deal en amoCRM, incluso si no ha intercambiado mensajes previamente con este usuario, siempre que la integración correspondiente esté conectada. La interfaz de amoCRM permite iniciar conversaciones únicamente a través de WhatsApp, Telegram, MAX y WhatsApp Business API.
En la pestaña “Widget”, puede dar acceso a agentes seleccionados — usuarios de CRM — al widget del centro de chat de Umnico en la barra lateral de amoCRM. El widget solo se mostrará a los agentes que tengan el acceso habilitado.
En la pestaña “Access settings”, debe iniciar sesión en amoCRM y conceder los permisos solicitados por Umnico. Esto garantiza un intercambio correcto de datos entre las plataformas.
Después de introducir la configuración, vaya a amoMarket → Installed en amoCRM, busque Umnico y haga clic en “Save”.
La integración ya está completamente configurada y lista para usarse.
El widget de Umnico aparecerá en la barra lateral de amoCRM y proporcionará herramientas avanzadas para interactuar con los clientes.
Ayuda y soporte
¿Tiene alguna pregunta? Escríbanos y estaremos encantados de ayudarle. Para contactar con un especialista de Umnico, haga clic en el icono “Soporte” en la esquina inferior derecha de la pantalla. También puede seleccionar “Help → Chat with support” en el menú de su cuenta personal.
Guías y Artículos Relacionados
Le recomendamos explorar
Cómo conectar Telegram a amoCRM
Conexión de WhatsApp a amoCRM