Conectar WhatsApp a Kommo
WhatsApp cuenta con una de las audiencias más grandes entre las aplicaciones de mensajería, además de ofrecer una amplia gama de funciones para la comunicación con clientes. Esto permite a las empresas utilizarlo de manera eficaz para atención al cliente, ventas y marketing. La mayoría de los clientes están familiarizados con WhatsApp, lo que lo convierte en un canal ideal para que las empresas se conecten con sus clientes y respondan rápidamente a sus consultas.
La integración de WhatsApp y WhatsApp Business con Kommo a través de la plataforma Umnico permite conectar el mensajero con su sistema CRM, acelerar el procesamiento de solicitudes y construir un embudo de ventas transparente y fácil de gestionar.
Beneficios de la integración de WhatsApp con Kommo a través de Umnico:
✅ Recibir nuevas solicitudes desde WhatsApp y WhatsApp Business como negocios (deals) en Kommo.
✅ Responder a los mensajes de los clientes directamente desde la interfaz del CRM.
✅ Automatizar procesos de negocio: asignar etiquetas, establecer estados y distribuir solicitudes entre agentes.
✅ Iniciar conversaciones con clientes.
✅ Analítica: monitorear tiempos de respuesta y fuentes de las solicitudes.
Antes de conectar WhatsApp a Umnico
Antes de conectar WhatsApp a Umnico, asegúrese de que:
- Su cuenta principal de WhatsApp esté activa y tenga acceso a ella.
- Todas las sesiones de WhatsApp Web estén cerradas.
Cómo cerrar sesión en WhatsApp Web
1. Abra la aplicación de WhatsApp en su teléfono.
2. Toque los tres puntos verticales (⋮) en la esquina superior derecha.
3. Seleccione “Dispositivos vinculados”.
4. Cierre todas las sesiones activas tocando “Cerrar sesión” en cada dispositivo.
Conectar WhatsApp a Umnico
Para comenzar a usar WhatsApp Web en Umnico, siga estos sencillos pasos. El proceso de conexión solo tomará unos minutos.
1. Si está conectando su primer canal de comunicación, seleccione “Canales” — “Principal” — WhatsApp en el menú lateral de su panel.
2. Aparecerá una ventana con un código QR.
3. En la aplicación de WhatsApp, abra nuevamente “Dispositivos vinculados” y toque “Vincular un dispositivo”.
4. Escanee el código QR que aparece en la pantalla de Umnico.
5. ¡Listo! La ventana de conexión se cerrará y su cuenta de WhatsApp con el número especificado aparecerá en la sección “Principal”.
Después de una conexión exitosa, todos los mensajes entrantes de WhatsApp aparecerán en la sección “Chats”. También podrá iniciar conversaciones con los clientes a través del mensajero.
Conectar Kommo a Umnico
El siguiente paso es conectar Umnico con Kommo.
1. En el menú lateral de su panel de cuenta personal de Umnico, seleccione “CRM Integration — Kommo”.
2. Haga clic en “Connect”. Se abrirá una ventana de autorización.
3. En la pestaña que se abre, seleccione su cuenta de Kommo (debe haber iniciado sesión previamente) y luego confirme los permisos de integración.
4. Después de la conexión, se abrirá la página de configuración:
Configuración de negocios (Deals)
Configure la lógica para gestionar solicitudes repetidas: crear un nuevo negocio o añadir el mensaje al último negocio cerrado. Esto ayuda a evitar duplicados y mantiene todo el historial de comunicación con el cliente en un solo lugar.
Sincronización de pipeline
Seleccione el pipeline y el estado a los que se transferirán los nuevos negocios desde Umnico. Si envía las solicitudes directamente a la etapa principal del pipeline, el sistema añadirá automáticamente etiquetas a los negocios: canal de integración (por ejemplo, WhatsApp) y tipo de mensaje (mensaje o comentario). Si selecciona la opción “Send to 'Unsorted' in the main pipeline”, no se añadirán etiquetas ni el teléfono de trabajo.
Reach out first
Puede iniciar una conversación con un cliente desde un negocio en Kommo, incluso si el cliente aún no le ha escrito. En las funciones básicas, esta opción está disponible para WhatsApp, Telegram Personal y Max, siempre que el número del cliente esté en la ficha de contacto.
Configuración de visualización del widget de Umnico
Puede configurar la visualización del widget de Umnico para los operadores seleccionados en la interfaz de Kommo.
Configuración de acceso
Para conectar, debe iniciar sesión en Kommo y confirmar los permisos de integración con Umnico. Esto garantiza la correcta transferencia de datos entre las plataformas.
Cuando todo esté listo, haga clic en “Save” para aplicar los cambios.
5. ¡Listo! La integración está completamente configurada y lista para usarse.
Cómo trabajar con solicitudes de WhatsApp en Kommo
La integración de WhatsApp con Kommo le permite crear un flujo de trabajo claro y fácil de gestionar para atender las solicitudes de los clientes. Todas las conversaciones se muestran dentro del CRM, lo que facilita el control de la comunicación, aumenta la velocidad de respuesta y mejora la calidad del servicio.
💬 Nueva solicitud desde WhatsApp = nuevo negocio
Cuando un cliente potencial le escribe por primera vez en WhatsApp, se crea automáticamente un nuevo negocio en Kommo dentro del pipeline de ventas seleccionado. El negocio recibirá la etiqueta “WhatsApp” y contendrá los datos del usuario: información del chat, nombre y número de teléfono (si está disponible). Esto le permite comenzar a trabajar en la solicitud de inmediato, sin necesidad de introducir datos manualmente.
🔗 Vinculación de una solicitud a un cliente existente
Si la cuenta de WhatsApp del cliente ya está registrada en la base de datos de Kommo (por ejemplo, por número de teléfono), la nueva conversación se vinculará automáticamente al contacto existente o a un negocio previo. Esto ayuda a conservar el historial de interacción y evita la duplicación de clientes en el CRM.
📨 Iniciar una conversación con un cliente
Kommo permite a los agentes contactar primero a los clientes a través de Telegram Personal, Max y WhatsApp (incluyendo Web y Business); solo necesita el número de teléfono del cliente. Esto resulta útil, por ejemplo, para reactivar leads, enviar recordatorios, acordar condiciones o enviar documentos.
Al integrarse con Umnico, la cantidad de canales disponibles se amplía aún más. A través del widget de Umnico dentro de Kommo, puede iniciar conversaciones en Telegram Personal, WhatsApp, Max, correo electrónico y WhatsApp Business API. Esto aumenta la eficacia de la comunicación con los clientes.
🔄 Continuar una conversación en un negocio cerrado
Si un cliente vuelve a escribir después de que un negocio se haya cerrado, puede elegir a dónde dirigir el mensaje: al último negocio cerrado o a uno nuevo. Esto permite no perder el contexto de la solicitud y ahorra tiempo al agente, especialmente en procesos de ventas largos o cíclicos.
👥 Asignación manual y automática
Con las herramientas integradas de Kommo y la integración con Umnico, puede asignar agentes a los negocios de forma manual o automática, por ejemplo, según el tipo de solicitud, la hora del día o la carga de trabajo del agente. Esto aumenta la velocidad de respuesta y ayuda a cumplir con los SLA.
📊 Análisis de fuentes
En Kommo, puede realizar un seguimiento de cuántos negocios provienen de WhatsApp, en qué etapa se detienen, cuántas ventas se completan y cuánto tiempo dedican los agentes a responder. Gracias a las etiquetas y los informes, puede evaluar fácilmente la eficacia de este canal de comunicación.
Preguntas frecuentes (FAQ)
❓ ¿Puedo conectar varias cuentas de WhatsApp a Kommo?
Sí, puede conectar varias cuentas personales.
❓ ¿Puedo escribir primero a un cliente en WhatsApp?
Sí, si utiliza WhatsApp Web o WhatsApp Business y conoce el número del cliente.
❓ ¿Qué ocurre si cierro sesión en WhatsApp?
Si cierra sesión en su cuenta de WhatsApp, la integración mediante cuenta personal se pausará. Para restaurarla, deberá volver a autorizar WhatsApp en Umnico: introduzca el número y el código de confirmación en la sección “WhatsApp”.
❓ ¿Puedo enviar archivos y adjuntos?
Sí, se admiten todos los tipos de mensajes, incluidas fotos, documentos, audio y video.
❓ ¿Es segura la integración?
Sí, Umnico utiliza autorización segura y no almacena sus datos personales de WhatsApp.
Ayuda y soporte
Si tiene alguna pregunta, contáctenos — estaremos encantados de ayudarle.
Para contactar con el soporte de Umnico, haga clic en el icono “Chat with support” en la esquina inferior derecha de la pantalla. O vaya a la sección “Help — Chat with Support” en su cuenta personal.
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