Воронка продаж

Воронка продаж — наглядный инструмент для отслеживания «пути» обращения клиента от первичного контакта до успешного решения. Воронка Umnico поддерживает встроенные фильтры и массовыми действиями.

При создании аккаунта автоматически создается первая стандартная воронка продаж с этапами. Ее можно полностью изменить в соответствии с потребностями и спецификой вашего бизнеса.

При создании стадий продаж необходимо понимать, для чего именно они необходимы. После прохождения сделки по воронке продаж записывается статистика по каждому этапу, которую в дальнейшем вы сможете посмотреть в разделе «Аналитика». В частности, вы сможете узнать конверсию при переходе из этапа в этап, то есть понять сколько клиентов переходят на следующую стадию, а сколько уходят.

В начале работы мы рекомендуем выделить только самые ключевые этапы продаж, так как в дальнейшем вы сможете в любой момент добавить новые этапы, или оставить воронку по умолчанию.

Настройка воронки продаж в Umnico

Для редактирования воронки выберите в верхнем правом углу значок «шестерёнки».

В левом меню появится вкладка «Добавить статус». При нажатии на нее необходимо будет добавить название нового статуса и присвоить статус к активной группе «Мои чаты» или архивной «Успешный», «Неуспешный», «Не обращение». Как только вы выберите группу, статус будет добавлен.

В режиме редактирования воронки вы можете менять порядок этапов, перетаскивая их.

Вы также можете отредактировать название уже созданного этапа. Для этого нажмите на текущее название и укажите новое, а потом нажмите в любой свободной области. Название изменится.

Для отображения только необходимых вам столбцов используйте функцию сворачивания столбца.

При необходимости вы можете переносить диалог в другой статус напрямую в воронке, перетаскивая его в нужный этап.

Если у вас возникнут вопросы по настройке воронки продаж в Umnico, обратитесь в службу поддержки Umnico в разделе «Помощь — Чат с оператором», мы с радостью поможем.

О том, как анализировать эффективность отдела продаж, читайте в нашем блоге.