Воронка

Воронка — наглядный механизм, демонстрирующий отслеживания «пути» обращения от стадии «первичный контакт» до стадии «успешно завершено». С встроенными фильтрами и массовыми действиями.

При создании аккаунта автоматически создается первая стандартная воронка продаж с этапами. Ее можно полностью изменить в соответствии с потребностями и спецификой вашего бизнеса.

При создании стадий продаж необходимо понимать, для чего именно они необходимы. После прохождения сделки по воронке продаж записывается статистика по каждому этапу, которую в дальнейшем вы сможете посмотреть в разделе «Аналитика». В частности, вы сможете узнать конверсию при переходе из этапа в этап, то есть понять сколько клиентов переходят на следующую стадию, а сколько уходят.

В начале работы мы рекомендуем выделить только самые ключевые этапы продаж, так как в дальнейшем вы сможете в любой момент добавить новые этапы, или оставить воронку по умолчанию.

Настройка воронки продаж в Umnico

Для начала редактирования воронки выберите в верхнем правом углу значок «шестерёнки».

В левом меню появится вкладка «Добавить статус», при нажатии на нее необходимо будет добавить название нового статуса и присвоение его к активной группе «Мои чаты» или архивной «Успешный», «Неуспешный», «Не обращение», как только вы выберите группу, статус будет добавлен.

В режиме редактирования воронки вы можете ранжировать расположение ее этапов перетаскиванием этапа перед/за другие этапы, тем самым поднимая или опуская его в последовательности статусов воронки.

Также вы можете отредактировать название уже созданного этапа. Для этого нажмите на текущее название и укажите необходимое название, а потом нажмите в любой свободной области. Название изменится.

Для отображения только необходимых вам столбцов предусмотрен функционал сворачивания столбца.

При необходимости вы можете переносить диалог в другой статус сразу из воронки, перетаскивая его в нужный этап.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы с настройкой воронки, обратитесь в службу поддержки Umnico в разделе «Помощь — Чат с оператором», мы с радостью поможем.