So verbinden Sie MAX Bot mit amoCRM
MAX Bot hilft Unternehmen, die Kundenkommunikation zu automatisieren und eingehende Anfragen schneller zu bearbeiten. Er kann rund um die Uhr häufige Fragen beantworten, Mitarbeitende entlasten und ein einheitliches Serviceniveau gewährleisten. Das Tool eignet sich besonders für Unternehmen, die schnell auf Nachrichten reagieren und konsistente Abläufe für die Kundenkommunikation aufbauen möchten.
Die Integration von MAX Bot mit amoCRM über Umnico bringt Messenger-Konversationen direkt in das CRM. Kundenanfragen werden an amoCRM übertragen, wo Mitarbeitende die Kommunikation fortsetzen, Deals bearbeiten und Kunden durch die Vertriebspipeline begleiten können.
Vorteile der Integration von MAX Bot mit amoCRM über Umnico:
✅ Neue Anfragen aus MAX Bot werden automatisch als Deals in amoCRM angelegt.
✅ Manager können Kunden direkt über die CRM-Oberfläche antworten.
✅ Routineprozesse lassen sich mithilfe von Tags, Status und der Verteilung von Anfragen auf Mitarbeitende automatisieren.
✅ Analysewerkzeuge helfen dabei, Anfragequellen nachzuverfolgen und die Reaktionszeiten der Manager zu kontrollieren.
MAX Bot mit Umnico verbinden
Um MAX Bot zu verwenden, folgen Sie der nachstehenden Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten.
Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Folgendes vorhanden ist:
- ein Umnico-Konto;
- ein MAX-Konto;
- ein bereits erstellter MAX Bot;
- ein neues oder bestehendes amoCRM-Konto.
Gehen Sie in Ihrem Umnico-Konto zu Kanäle → Hauptbereich → MAX Bot.
Das Verbindungsfenster wird geöffnet.
Um das Token eines vorhandenen Bots abzurufen, öffnen Sie auf der MAX Partner Platform den Bereich MAX Partner Platform. Wählen Sie den gewünschten Bot aus und klicken Sie auf ⋮ → Einstellungen. Klicken Sie rechts neben dem Token-Feld auf das Kopiersymbol, um das Zugriffstoken zu kopieren.
Wenn Sie noch keinen Bot haben, können Sie einen neuen erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung So verbinden Sie MAX Bot mit Umnico.
Kehren Sie zu Umnico zurück, fügen Sie das API-Token von MAX Bot in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf Verbinden.
Fertig! Nach erfolgreicher Verbindung erscheint MAX Bot in der Liste der verbundenen Kanäle. Die Bot-Einrichtung ist damit abgeschlossen und Sie können mit dem Verbinden und Konfigurieren der CRM-Integration fortfahren.
amoCRM mit Umnico verbinden
Um MAX Bot über Umnico mit amoCRM zu verbinden, öffnen Sie im linken Menü Integration mit CRM und wählen Sie amoCRM aus.
Klicken Sie im geöffneten Fenster auf Verbinden.
Wählen Sie im Tab das gewünschte amoCRM-Konto aus und klicken Sie auf Zulassen. Damit das Konto in der Liste angezeigt wird, müssen Sie zuvor bei amoCRM angemeldet sein.
Nach dem Verbinden wird die Seite mit den Umnico-Integrationseinstellungen geöffnet. Hier können Sie die Bearbeitung von Deals konfigurieren, den Kanal für den Gesprächsbeginn auswählen, festlegen, welche Operatoren Zugriff auf das Umnico-Widget in amoCRM erhalten, und die Zugriffsrechte der Mitarbeitenden konfigurieren.
amoCRM-Verbindung in Umnico konfigurieren
Auf dem Tab Deals können Sie Regeln für die Bearbeitung von Deals konfigurieren und Deals mit Ihrer amoCRM-Pipeline synchronisieren.
Deal-Einstellungen bestimmen, wie wiederholte Kundenanfragen behandelt werden, wenn der vorherige Deal bereits geschlossen oder archiviert wurde. Sie können entweder einen neuen Deal erstellen oder die Nachricht dem zuletzt geschlossenen Deal zuordnen.
Pipeline Synchronisierung ermöglicht die Auswahl der amoCRM-Pipeline und der Phase, in der neue Deals angelegt werden. Wenn Sie eine bestimmte Phase nach Unsortiert auswählen, werden dem Deal automatisch Tags mit Informationen zum Quellkanal und zum Anfragetyp - Nachricht oder Kommentar - hinzugefügt.
Wenn Deals direkt an Unsortiert gesendet werden sollen, wählen Sie An „Unsortiert“ in der Hauptpipeline senden. Bei dieser Einstellung werden die geschäftliche Telefonnummer und die Tags nicht zum Deal hinzugefügt.
Auf dem Tab Neue Nachricht können Sie Mitarbeitenden ermöglichen, Gespräche mit Kunden über WhatsApp, Telegram, MAX oder die WhatsApp Business API direkt aus einer Deal-Karte zu beginnen, auch wenn zuvor noch keine Kommunikation mit dem Kunden stattgefunden hat. Der entsprechende Kanal muss mit Umnico verbunden sein. Die amoCRM-Oberfläche unterstützt den Gesprächsbeginn über WhatsApp, Telegram, MAX und die WhatsApp Business API.
Im Bereich Umnico Widget können Sie CRM-Benutzer auswählen, die Zugriff auf das Umnico Chat-Center-Widget in der amoCRM-Seitenleiste erhalten. Für andere Mitarbeitende wird das Widget nicht angezeigt.
Auf dem Tab Zugriffe müssen Sie sich bei amoCRM anmelden und die für die Umnico-Integration erforderlichen Berechtigungen erteilen. Dadurch wird der korrekte Datenaustausch zwischen den beiden Plattformen sichergestellt.
Öffnen Sie nach Abschluss der Konfiguration in amoMarket → Installiert in amoCRM, suchen Sie Umnico und klicken Sie auf Speichern.
Die Integration ist nun vollständig konfiguriert und einsatzbereit.
Das Umnico-Widget erscheint in der amoCRM-Seitenleiste und bietet zusätzliche Funktionen zur Bearbeitung von Kundenanfragen.
So bearbeiten Sie MAX Bot-Anfragen in amoCRM
Die Integration von MAX Bot mit amoCRM über Umnico ermöglicht die zentrale Bearbeitung von Kundennachrichten direkt im CRM. Konversationen werden Teil des Workflows des Vertriebs- oder Supportteams. Dadurch lassen sich Anfragen leichter verwalten, Reaktionszeiten verkürzen und eine vollständige Historie der Kundenkommunikation speichern.
💬 Neue MAX Bot-Nachricht - neuer Deal in amoCRM
Wenn ein Benutzer Ihren MAX Bot zum ersten Mal kontaktiert, wird automatisch ein neuer Deal in der ausgewählten amoCRM-Pipeline erstellt. In der Deal-Karte werden Kundeninformationen und der Gesprächsverlauf gespeichert; ein entsprechender Tag kennzeichnet die Quelle der Anfrage. Manager müssen Daten nicht manuell aus dem Messenger in das CRM übertragen, sondern können sofort nach Eingang mit der neuen Anfrage arbeiten.
🔗 Anfrage mit einem bestehenden Kunden verknüpfen
Wenn der Kunde bereits in der amoCRM-Datenbank vorhanden ist und das System die neue Anfrage einem bestehenden Kontakt zuordnen kann, wird die Konversation mit diesem Kontakt oder dem entsprechenden Deal verknüpft. So bleibt die Kommunikationshistorie des Kunden an einem Ort und doppelte Datensätze im CRM werden reduziert.
📨 Gespräch mit einem Kunden beginnen
Wenn die erforderlichen Kanäle verbunden sind, können Mitarbeitende Gespräche mit Kunden direkt aus amoCRM starten. Die Umnico-Integration erweitert die Kommunikationsmöglichkeiten von amoCRM. Über Umnico können Mitarbeitende verbundene Messenger und andere verfügbare Kanäle für die Kundenkommunikation nutzen, ohne zwischen mehreren Anwendungen wechseln zu müssen.
🔄 Erneute Anfrage nach Abschluss eines Deals
Wenn ein Kunde nach Abschluss des vorherigen Deals erneut schreibt, können Sie im Voraus festlegen, wie die neue Anfrage behandelt werden soll: Die Nachricht kann dem zuletzt geschlossenen Deal hinzugefügt oder ein neuer Deal erstellt werden. So bleibt der Gesprächskontext erhalten. Das ist besonders praktisch für Unternehmen mit Wiederholungsverkäufen, langen Verkaufszyklen oder regelmäßiger Kundenkommunikation.
👥 Anfragen auf Mitarbeitende verteilen
Mit den Werkzeugen von amoCRM und Umnico können neue Deals auf zuständige Mitarbeitende verteilt werden. Abhängig von den konfigurierten Geschäftsprozessen lassen sich Anfragen manuell oder automatisch Managern zuweisen. Dadurch erreichen Anfragen schneller die passenden Spezialisten, die Arbeitslast im Team wird ausgeglichen und festgelegte Reaktionszeiten können eingehalten werden.
📊 Kanalleistung analysieren
Mit den amoCRM-Werkzeugen können Sie Deals aus MAX Bot nachverfolgen, ihre Bewegung durch die Pipeline analysieren und die Leistung der Manager bewerten. Tags und Berichte helfen dabei, die Anzahl der über MAX Bot eingegangenen Anfragen, ihre Konversion in Verkäufe und die Effektivität des Kanals als Quelle für Kundenanfragen zu ermitteln.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
❓ Kann ich mehrere MAX Bots verbinden?
Ja. Sie können mehrere MAX Bots mit Umnico verbinden und sie zur Bearbeitung unterschiedlicher Kundenanfragen verwenden.
❓ Was passiert, wenn ich MAX Bot von Umnico trenne?
Wenn MAX Bot getrennt wird, werden neue Nachrichten nicht mehr an Umnico und das verbundene CRM übermittelt. Um wieder Nachrichten zu empfangen, müssen Sie den Bot erneut verbinden.
❓ Werden Dateien und Anhänge unterstützt?
Ja. Die MAX Bot-Integration unterstützt Nachrichten und verschiedene Inhaltstypen, darunter Dokumente, Bilder, Videos, Mediendateien und Sticker.
❓ Ist die Integration sicher?
Ja. MAX Bot wird mit einem API-Token verbunden, das über die MAX Partner Platform abgerufen wird. Das Token dient zur Autorisierung des Bots und ermöglicht den Datenaustausch zwischen MAX, Umnico und dem verbundenen CRM.
Hilfe & Support
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne - wir helfen Ihnen weiter. Um den Umnico-Support zu erreichen, klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Support“. Alternativ öffnen Sie in Ihrem persönlichen Konto den Bereich „Hilfe → Chat mit Support“.