Como conectar o MAX Bot ao amoCRM

O MAX Bot ajuda as empresas a automatizar a comunicação com clientes e atender solicitações recebidas com mais rapidez. Ele pode responder a perguntas frequentes 24 horas por dia, reduzir a carga de trabalho da equipe e manter um padrão consistente de atendimento ao cliente. Essa ferramenta é especialmente útil para empresas que precisam responder rapidamente às mensagens e criar fluxos consistentes de interação com o público.

A integração do MAX Bot com o amoCRM via Umnico leva as conversas do mensageiro diretamente para o CRM. As solicitações dos clientes chegam ao amoCRM, onde a equipe pode continuar as conversas, gerenciar negócios e acompanhar os clientes ao longo do funil de vendas.

Benefícios da integração do MAX Bot com o amoCRM via Umnico:

✅ Novas solicitações do MAX Bot são adicionadas automaticamente ao amoCRM como negócios.
✅ Os gerentes podem responder aos clientes diretamente pela interface do CRM.
✅ Processos rotineiros podem ser automatizados com tags, status e distribuição de solicitações entre os colaboradores.
✅ As ferramentas de análise ajudam a rastrear as fontes das solicitações e monitorar o tempo de resposta dos gerentes.

Conectar o MAX Bot à Umnico

Para começar a usar o MAX Bot, siga as instruções passo a passo abaixo. A configuração leva apenas alguns minutos.

Antes de começar, certifique-se de que você tem:

• uma conta da Umnico;
• uma conta do MAX;
• um MAX Bot criado anteriormente;
• uma conta nova ou existente do amoCRM.

Na sua conta da Umnico, acesse Canais → Principal → MAX Bot.

A janela de conexão será aberta.

Para obter o token de um bot existente, acesse a seção Chatbots da MAX Partner Platform. Selecione o bot desejado e clique em ⋮ → Configurações. À direita do campo do token, clique no ícone de copiar para copiar o token de acesso.

Volte à Umnico, cole o token de API do MAX Bot no campo correspondente e clique em Conectar.

Pronto! Após a conexão ser concluída com sucesso, o MAX Bot aparecerá na lista de canais conectados. A configuração do bot estará concluída e você poderá prosseguir com a conexão e a configuração da integração com o CRM.

Conectar o amoCRM à Umnico

Para conectar o MAX Bot ao amoCRM via Umnico, abra Integração com CRM no menu à esquerda e selecione amoCRM.

Na janela que abrir, clique em Conectar.

Na aba, selecione a conta do amoCRM desejada e clique em Permitir. Para que a conta apareça na lista, você precisa estar conectado ao amoCRM previamente.

Após a conexão, a página de configurações da integração da Umnico será aberta. Nela, você pode configurar o processamento de negócios, selecionar o canal usado para iniciar conversas, escolher quais operadores terão acesso ao widget da Umnico no amoCRM e configurar as permissões de acesso dos colaboradores.

Configurar a conexão do amoCRM na Umnico

Na aba Negócios você pode configurar as regras de processamento de negócios e sincronizá-los com o funil do amoCRM.

Configurações de negócios determinam como solicitações recorrentes dos clientes são tratadas quando o negócio anterior já foi fechado ou arquivado. Você pode criar um novo negócio ou enviar a mensagem para o negócio fechado mais recentemente.

Sincronização do funil permite selecionar o funil do amoCRM e a etapa em que os novos negócios serão adicionados. Se você selecionar uma etapa específica após Não classificados, tags com informações sobre o canal de origem e o tipo de solicitação - mensagem ou comentário - serão adicionadas automaticamente ao negócio.

Se quiser que os negócios sejam enviados diretamente para Não classificados, selecione Enviar para “Não classificados” no funil principal. Com essa configuração ativada, o número de telefone comercial e as tags não serão adicionados ao negócio.

Na aba Nova mensagem, você pode permitir que os colaboradores iniciem conversas com clientes pelo WhatsApp, Telegram, MAX ou WhatsApp Business API diretamente a partir do cartão de um negócio, mesmo que não tenha havido uma conversa anterior com o cliente. O canal correspondente deve estar conectado à Umnico. A interface do amoCRM permite iniciar conversas pelo WhatsApp, Telegram, MAX e WhatsApp Business API.

Na seção Widget da Umnico você pode selecionar os usuários do CRM que terão acesso ao widget da central de chats da Umnico na barra lateral do amoCRM. O widget não será exibido para os demais colaboradores.

Na aba Acessos, você precisa entrar no amoCRM e conceder as permissões necessárias para a integração com a Umnico. Isso garante a troca correta de dados entre as duas plataformas.

Quando a configuração estiver concluída, acesse amoMarket → Instalados no amoCRM, localize a Umnico e clique em Salvar.

A integração está totalmente configurada e pronta para uso.

O widget da Umnico aparecerá na barra lateral do amoCRM, oferecendo ferramentas adicionais para o atendimento das solicitações dos clientes.

Como atender solicitações do MAX Bot no amoCRM

A integração do MAX Bot com o amoCRM via Umnico permite centralizar o atendimento das mensagens dos clientes diretamente no CRM. As conversas passam a fazer parte do fluxo de trabalho da equipe de vendas ou suporte, facilitando o gerenciamento das solicitações, reduzindo o tempo de resposta e mantendo um histórico completo das interações com os clientes.

💬 Nova mensagem no MAX Bot - novo negócio no amoCRM

Quando um usuário entra em contato com o seu MAX Bot pela primeira vez, um novo negócio é criado automaticamente no funil selecionado do amoCRM. O cartão do negócio armazena as informações do cliente e o histórico da conversa, enquanto a tag correspondente identifica a origem da solicitação. Os gerentes não precisam transferir manualmente os dados do mensageiro para o CRM: podem começar a trabalhar com a nova solicitação assim que ela chegar.

🔗 Vincular uma solicitação a um cliente existente

Se o cliente já estiver no banco de dados do amoCRM e o sistema conseguir associar a nova solicitação a um contato existente, a conversa será vinculada a esse contato ou ao negócio correspondente. Isso mantém o histórico de comunicação do cliente em um só lugar e ajuda a reduzir registros duplicados no CRM.

📨 Iniciar uma conversa com um cliente

Se os canais necessários estiverem conectados, os colaboradores poderão iniciar conversas com os clientes diretamente pelo amoCRM. A integração da Umnico amplia os recursos de comunicação do amoCRM. Por meio da Umnico, os colaboradores podem usar os mensageiros conectados e outros canais disponíveis para se comunicar com os clientes sem alternar entre vários aplicativos.

🔄 Nova solicitação após o fechamento de um negócio

Se um cliente enviar outra mensagem depois que o negócio anterior for concluído, você pode definir antecipadamente como a nova solicitação será tratada: adicionar a mensagem ao negócio fechado mais recentemente ou criar um novo negócio. Essa abordagem ajuda a preservar o contexto da conversa e é especialmente útil para empresas com vendas recorrentes, ciclos de vendas longos ou interações frequentes com clientes.

👥 Distribuir solicitações entre colaboradores

As ferramentas do amoCRM e da Umnico podem ser usadas para distribuir novos negócios entre os colaboradores responsáveis. Dependendo dos processos de negócio configurados, as solicitações podem ser atribuídas aos gerentes manual ou automaticamente. Isso ajuda a encaminhar as solicitações mais rapidamente aos especialistas certos, equilibrar a carga de trabalho da equipe e cumprir os padrões de tempo de resposta estabelecidos.

📊 Analisar o desempenho do canal

As ferramentas do amoCRM permitem acompanhar negócios originados no MAX Bot, analisar como eles avançam pelo funil e avaliar o desempenho dos gerentes. Tags e relatórios ajudam a determinar o número de solicitações recebidas pelo MAX Bot, sua conversão em vendas e a eficácia do canal como fonte de solicitações de clientes.

Perguntas frequentes (FAQ)

❓ Posso conectar vários MAX Bots?

Sim. Você pode conectar vários MAX Bots à Umnico e usá-los para atender diferentes fluxos de solicitações de clientes.

❓ O que acontece se eu desconectar o MAX Bot da Umnico?

Se o MAX Bot for desconectado, novas mensagens deixarão de ser entregues à Umnico e ao CRM conectado. Para voltar a receber mensagens, será necessário reconectar o bot.

❓ Arquivos e anexos são compatíveis?

Sim. A integração do MAX Bot é compatível com mensagens e vários tipos de conteúdo, incluindo documentos, imagens, vídeos, arquivos de mídia e stickers.

❓ A integração é segura?

Sim. O MAX Bot é conectado usando um token de API obtido pela MAX Partner Platform. O token é usado para autorizar o bot e permitir a troca de dados entre o MAX, a Umnico e o CRM conectado.

Ajuda e Suporte

Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco - teremos prazer em ajudar. Para falar com o suporte da Umnico, clique no botão “Suporte” no canto inferior direito da tela. Ou acesse a seção “Ajuda → Chat com o Suporte” na sua conta pessoal.

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