Como conectar o WhatsApp ao amoCRM via Umnico

O WhatsApp é um dos mensageiros mais populares em todo o mundo, especialmente em vendas, atendimento ao cliente e varejo local. É um aplicativo familiar e prático para a maioria dos clientes, que o utilizam ativamente. Isso permite que as empresas mantenham contato próximo e respondam rapidamente às mensagens.

A integração do WhatsApp com o amoCRM por meio da plataforma Umnico permite que você combine o mensageiro com seu sistema CRM, acelere o processamento de consultas e estabeleça um pipeline de vendas transparente e gerenciável.

Benefícios da integração do WhatsApp com o amoCRM via Umnico:

• ✅ Receba novas consultas do WhatsApp ou WhatsApp Business como negócios no amoCRM.
• ✅ Responda às mensagens do cliente diretamente da interface do CRM.
• ✅ Automatize os processos de negócios: atribua tags, defina status e distribua entre os usuários.
• ✅ Iniciar conversas com clientes.
• ✅ Análise: monitore os tempos de resposta e as fontes de consulta.

Antes de conectar o WhatsApp ao Umnico

Antes de conectar o WhatsApp ao Umnico, certifique-se de que:

• Sua conta principal do WhatsApp está ativa e acessível
• Todas as sessões do WhatsApp Web estão desconectadas

Como fazer logout das sessões do WhatsApp Web

1. Abra o aplicativo WhatsApp em seu telefone
2. Toque nos três pontos verticais (⋮) no canto superior direito
3. Selecione "Dispositivos vinculados".
4. Toque em "Sair" ao lado de cada sessão ativa

Como conectar o WhatsApp ao Umnico

Para começar a usar o WhatsApp no Umnico, siga alguns passos simples. O processo de conexão leva apenas alguns minutos.

Vídeo tutorial

Se você prefere aprender visualmente, assista ao vídeo abaixo para conectar o canal.

Guia passo a passo

Como conectar o amoCRM ao Umnico

O próximo passo é vincular o Umnico ao seu amoCRM.

Vídeo tutorial

Se você preferir instruções visuais, assista ao nosso vídeo. Se preferir um detalhamento passo a passo, prossiga para a próxima seção.

Guia passo a passo

Sincronização do pipeline

Selecione o pipeline e o status para onde os novos negócios do Umnico serão direcionados. Se você enviar as consultas diretamente para a etapa principal do pipeline, o sistema adicionará automaticamente tags aos negócios: canal de integração (por exemplo, WhatsApp), tipo de mensagem (mensagem ou comentário). Se você escolher a opção "Enviar para 'Não classificado' do pipeline principal", as tags e o telefone de trabalho não serão adicionados.

Configurações de acesso

Para se conectar, você precisa autorizar no amoCRM e confirmar as permissões para integração com o Umnico. Isso garante a transferência correta de dados entre as plataformas.

Iniciar conversas

Você pode iniciar uma conversa com um cliente a partir de um negócio no amoCRM - mesmo que ele ainda não tenha enviado uma mensagem para você. Esse recurso está disponível apenas para o WhatsApp e o Telegram Personal, desde que o número do cliente já esteja no cartão de contato.

Configurações do negócio

Configure a lógica para lidar com solicitações repetidas: crie um novo negócio ou adicione a mensagem ao último negócio fechado. Isso ajuda a evitar a duplicação e mantém todo o histórico de comunicação com o cliente em um só lugar.

Depois de concluir a configuração da integração no Umnico, acesse o amoCRM. No menu do lado esquerdo, selecione a seção "AmoMarket". Em seguida, abra a guia "Instalado" - o Umnico aparecerá na lista de aplicativos instalados.

Clique em Umnico para abrir a página de descrição da integração. Clique no botão "Salvar".

No menu lateral do amoCRM, o widget Umnico será exibido. Ele oferece recursos estendidos para interagir com os clientes. Para obter mais detalhes sobre suas funções, leia o guia "Umnico Widget in amoCRM" para aproveitar ao máximo a integração.

Trabalhando com consultas do WhatsApp no amoCRM

A integração do WhatsApp com o amoCRM permite que você estabeleça um processo claro e gerenciável para lidar com consultas. Todas as conversas são exibidas no CRM, simplificando o controle da comunicação, aumentando a velocidade de resposta e melhorando a qualidade do serviço.

💬 Nova Consulta de WhatsApp = Novo Negócio

Quando um cliente em potencial envia a primeira mensagem para você no WhatsApp, um novo negócio é criado automaticamente no funil de vendas selecionado no amoCRM. O negócio será marcado como "WhatsApp" e conterá dados do usuário, incluindo a conversa, o nome e, se disponível, o número de telefone. Isso permite que você comece a trabalhar na solicitação imediatamente, sem entrada manual de dados.

🔗 Vinculação de consultas a clientes existentes

Se a conta do WhatsApp do cliente já estiver registrada no banco de dados amoCRM (por exemplo, por número de telefone), a nova conversa será automaticamente vinculada ao contato existente ou ao negócio anterior. Isso ajuda a manter o histórico de interação e evita a duplicação de clientes no CRM.

📨 Iniciando conversas com clientes

Com o amoCRM, os gestores podem entrar em contato com os clientes pela primeira vez através do Telegram Pessoal ou WhatsApp (inclusive as contas da web e empresariais), tudo que é necessário é o número de telefone do cliente. Essa funcionalidade se mostra útil para retomar contatos quentes, enviar lembretes, discutir termos ou compartilhar documentos.

Ao integrar-se ao Umnico, os canais de comunicação são ainda mais ampliados. Através do widget do Umnico dentro do amoCRM, é possível iniciar um primeiro contato pelo Telegram Pessoal, WhatsApp, email e API corporativa do WhatsApp. Isso garante uma interação eficiente com os clientes.

🔄 Continuação de conversas em negócios fechados

Se um cliente enviar uma nova mensagem após o fechamento de um negócio, você poderá escolher para onde direcionar a mensagem: para o último negócio fechado ou criar um novo. Isso ajuda a manter o contexto da consulta e economiza o tempo do usuário, especialmente em vendas cíclicas ou de longo prazo.

👥 Roteamento manual e automático

Usando ferramentas amoCRM incorporadas ou integrações com o Umnico, você pode atribuir responsabilidades de negociação manual ou automaticamente - por exemplo, com base no tipo de consulta, hora do dia ou carga de trabalho do usuário. Isso aumenta a velocidade de resposta e ajuda a cumprir os SLAs.

📊 Análise de origem

No amoCRM, você pode rastrear quantos negócios vieram através do WhatsApp, em que estágio eles estão, quantas vendas são feitas e quanto tempo os usuários gastam respondendo. Graças a tags e relatórios, você entenderá facilmente a eficácia desse canal de comunicação.

Perguntas frequentes (FAQ)

❓Posso conectar várias contas do WhatsApp?

Sim. Você pode conectar várias contas pessoais.

❓Posso enviar uma mensagem para um cliente primeiro no WhatsApp?

Sim, se você usar o WhatsApp Web ou WhatsApp Business e tiver o número de telefone do cliente.

❓O que acontece se eu sair do WhatsApp?

Se você sair da sua conta do WhatsApp, a integração por meio da conta pessoal será suspensa. Para restaurar a funcionalidade, reautorize o WhatsApp no Umnico: insira seu número e código na seção "WhatsApp".

❓Anexos e arquivos são transferidos?

Sim, todas as mensagens, incluindo fotos, documentos, áudio e vídeo, são transferidas.

❓A integração é segura?

Sim. O Umnico utiliza autorização segura e não armazena seus dados pessoais do WhatsApp.

Ajuda e suporte

Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco — teremos prazer em ajudar.

Para entrar em contato com o suporte do Umnico, clique no balão "Conversar com o suporte" no canto inferior direito da tela. Ou vá para a seção "Ajuda → Conversar com o suporte" na sua conta pessoal.

Guias e artigos relacionados

Recomendamos explorar

Conexão do bot do Telegram ao amoCRM
Conexão do Telegram ao amoCRM
Conexão Avito com amoCRM