Cómo conectar MAX Bot con amoCRM
MAX Bot ayuda a las empresas a automatizar la comunicación con los clientes y gestionar las consultas entrantes con mayor rapidez. Puede responder preguntas frecuentes las 24 horas, reducir la carga de trabajo del equipo y mantener un estándar uniforme de atención al cliente. Esta herramienta es especialmente útil para empresas que necesitan responder rápidamente a los mensajes y crear flujos de interacción coherentes con su audiencia.
La integración de MAX Bot con amoCRM a través de Umnico lleva las conversaciones del mensajero directamente al CRM. Las consultas de los clientes llegan a amoCRM, donde el equipo puede continuar las conversaciones, gestionar negocios y hacer seguimiento de los clientes a medida que avanzan por el embudo de ventas.
Ventajas de integrar MAX Bot con amoCRM a través de Umnico:
✅ Las nuevas consultas de MAX Bot se añaden automáticamente a amoCRM como negocios.
✅ Los responsables pueden responder a los clientes directamente desde la interfaz del CRM.
✅ Los procesos rutinarios se pueden automatizar mediante etiquetas, estados y la distribución de consultas entre los empleados.
✅ Las herramientas de analítica permiten rastrear las fuentes de las consultas y controlar los tiempos de respuesta de los responsables.
Conectar MAX Bot con Umnico
Para empezar a usar MAX Bot, sigue las instrucciones paso a paso que aparecen a continuación. La configuración solo lleva unos minutos.
Antes de empezar, asegúrate de tener:
- una cuenta de Umnico
- una cuenta de MAX
- un MAX Bot creado previamente
- una cuenta nueva o existente de amoCRM
En tu cuenta de Umnico, ve a Canales → Principal → MAX Bot.
Se abrirá la ventana de conexión.
Para obtener el token de un bot existente, ve a la sección Chatbots de la MAX Partner Platform. Selecciona el bot que necesitas y haz clic en ⋮ → Configuración. A la derecha del campo del token, haz clic en el icono de copiar para copiar el token de acceso.
Si todavía no tienes un bot, puedes crear uno. Para obtener más información, consulta la guía Cómo conectar MAX Bot con Umnico.
Vuelve a Umnico, pega el token de API de MAX Bot en el campo correspondiente y haz clic en Conectar.
¡Listo! Una vez establecida la conexión, MAX Bot aparecerá en la lista de canales conectados. La configuración del bot habrá finalizado y podrás continuar con la conexión y configuración de la integración con el CRM.
Conectar amoCRM con Umnico
Para conectar MAX Bot con amoCRM a través de Umnico, abre Integración con CRM en el menú lateral izquierdo y selecciona amoCRM.
En la ventana que se abre, haz clic en Conectar.
En la pestaña, selecciona la cuenta de amoCRM que necesitas y haz clic en Permitir. Para que la cuenta aparezca en la lista, primero debes iniciar sesión en amoCRM.
Una vez conectado, se abrirá la página de configuración de la integración de Umnico. Aquí puedes configurar la gestión de negocios, seleccionar el canal para iniciar conversaciones, elegir qué operadores tendrán acceso al widget de Umnico en amoCRM y configurar los permisos de acceso de los empleados.
Configurar la conexión de amoCRM en Umnico
En la pestaña Negocios puedes configurar las reglas de gestión de negocios y sincronizarlos con tu embudo de amoCRM.
Configuración de negocios determina cómo se gestionan las consultas repetidas de los clientes si el negocio anterior ya está cerrado o archivado. Puedes crear un nuevo negocio o enviar el mensaje al último negocio cerrado.
Sincronización del embudo te permite seleccionar el embudo de amoCRM y la etapa en la que se añadirán los nuevos negocios. Si seleccionas una etapa específica después de Sin clasificar, se añadirán automáticamente al negocio etiquetas con información sobre el canal de origen y el tipo de consulta: mensaje o comentario.
Si quieres que los negocios se envíen directamente a Sin clasificar, selecciona Enviar a “Sin clasificar” en el embudo principal. Con esta configuración, el número de teléfono de trabajo y las etiquetas no se añadirán al negocio.
En la pestaña Nuevo mensaje, puedes permitir que los empleados inicien conversaciones con clientes a través de WhatsApp, Telegram, MAX o WhatsApp Business API directamente desde la ficha de un negocio, incluso si no ha habido una conversación previa con el cliente. El canal correspondiente debe estar conectado a Umnico. La interfaz de amoCRM permite iniciar conversaciones a través de WhatsApp, Telegram, MAX y WhatsApp Business API.
En la sección Widget de Umnico puedes seleccionar los usuarios del CRM que tendrán acceso al widget del centro de chats de Umnico en la barra lateral de amoCRM. El widget no se mostrará a los demás empleados.
En la pestaña Accesos, debes iniciar sesión en amoCRM y conceder los permisos necesarios para la integración con Umnico. Esto garantiza el correcto intercambio de datos entre las dos plataformas.
Una vez finalizada la configuración, ve a amoMarket → Instalado en amoCRM, busca Umnico y haz clic en Guardar.
La integración ya está completamente configurada y lista para usar.
El widget de Umnico aparecerá en la barra lateral de amoCRM y ofrecerá herramientas adicionales para gestionar las consultas de los clientes.
Cómo gestionar las consultas de MAX Bot en amoCRM
La integración de MAX Bot con amoCRM a través de Umnico permite gestionar de forma centralizada los mensajes de los clientes directamente en el CRM. Las conversaciones pasan a formar parte del flujo de trabajo del equipo de ventas o soporte, lo que facilita la gestión de consultas, reduce los tiempos de respuesta y conserva un historial completo de las interacciones con cada cliente.
💬 Nuevo mensaje de MAX Bot: nuevo negocio en amoCRM
Cuando un usuario contacta con tu MAX Bot por primera vez, se crea automáticamente un nuevo negocio en el embudo de amoCRM seleccionado. La ficha del negocio guarda la información del cliente y el historial de la conversación, mientras que la etiqueta correspondiente identifica el origen de la consulta. Los responsables no necesitan transferir manualmente los datos del mensajero al CRM: pueden empezar a trabajar con la nueva consulta en cuanto llega.
🔗 Vincular una consulta a un cliente existente
Si el cliente ya existe en la base de datos de amoCRM y el sistema puede asociar la nueva consulta con un contacto existente, la conversación se vinculará a ese contacto o al negocio correspondiente. Esto permite mantener el historial de comunicación del cliente en un solo lugar y reducir los registros duplicados en el CRM.
📨 Iniciar una conversación con un cliente
Si los canales necesarios están conectados, los empleados pueden iniciar conversaciones con los clientes directamente desde amoCRM. La integración de Umnico amplía las posibilidades de comunicación de amoCRM. A través de Umnico, los empleados pueden utilizar los mensajeros conectados y otros canales disponibles para comunicarse con los clientes sin cambiar entre varias aplicaciones.
🔄 Nueva consulta después de cerrar un negocio
Si un cliente vuelve a escribir después de que se haya completado su negocio anterior, puedes definir de antemano cómo gestionar la nueva consulta: añadir el mensaje al último negocio cerrado o crear uno nuevo. Este enfoque ayuda a conservar el contexto de la conversación y resulta especialmente útil para empresas con ventas recurrentes, ciclos de venta largos o interacciones frecuentes con los clientes.
👥 Distribuir consultas entre empleados
Las herramientas de amoCRM y Umnico permiten distribuir nuevos negocios entre los empleados responsables. Según los procesos de negocio configurados, las consultas pueden asignarse a los responsables de forma manual o automática. Esto ayuda a dirigir las solicitudes más rápido a los especialistas adecuados, equilibrar la carga de trabajo del equipo y cumplir los tiempos de respuesta establecidos.
📊 Analizar el rendimiento del canal
Las herramientas de amoCRM permiten hacer seguimiento de los negocios procedentes de MAX Bot, analizar cómo avanzan por el embudo y evaluar el rendimiento de los responsables. Las etiquetas y los informes ayudan a determinar el número de consultas recibidas a través de MAX Bot, su conversión en ventas y la eficacia del canal como fuente de consultas de clientes.
Preguntas frecuentes (FAQ)
❓ ¿Puedo conectar varios MAX Bots?
Sí. Puedes conectar varios MAX Bots a Umnico y utilizarlos para gestionar distintos flujos de consultas de clientes.
❓ ¿Qué ocurre si desconecto MAX Bot de Umnico?
Si MAX Bot se desconecta, los nuevos mensajes dejarán de llegar a Umnico y al CRM conectado. Para volver a recibir mensajes, tendrás que conectar de nuevo el bot.
❓ ¿Se admiten archivos y adjuntos?
Sí. La integración de MAX Bot admite mensajes y distintos tipos de contenido, incluidos documentos, imágenes, vídeos, archivos multimedia y stickers.
❓ ¿Es segura la integración?
Sí. MAX Bot se conecta mediante un token de API obtenido a través de la MAX Partner Platform. El token se utiliza para autorizar el bot y permitir el intercambio de datos entre MAX, Umnico y el CRM conectado.
Ayuda y soporte
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos: estaremos encantados de ayudarte. Para contactar con el soporte de Umnico, haz clic en el botón “Soporte” situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. También puedes ir a la sección “Ayuda → Chat con soporte” de tu cuenta personal.
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