Cómo conectar Instagram a amoCRM a través de Umnico
Instagram es una herramienta poderosa para impulsar las ventas, construir su marca y conectar con los clientes. Gracias a su formato visual y su audiencia altamente comprometida, es una plataforma esencial para empresas que desean generar conexión y conversión.
La integración de Instagram con amoCRM a través de la plataforma Umnico le permite combinar el mensajero con su sistema CRM, acelerar el procesamiento de consultas y establecer un canal de ventas transparente y gestionable.
Beneficios de integrar Instagram con amoCRM a través de Umnico:
✅ Recibe nuevas consultas de Instagram como ofertas en amoCRM.
✅ Responder tanto a comentarios como a mensajes Directos — y cambiar fácilmente entre ellos en el widget Umnico sin perder el contexto.
✅ Automatice los procesos comerciales: asigne etiquetas, establezca estados y distribuya entre los usuarios.
✅ Analítica: monitorice los tiempos de respuesta y las fuentes de consulta.
Antes de empezar
⚡ Importante: Para integrar correctamente Instagram con Umnico, debe:
- Tener acceso a Facebook Business Manager con plenos derechos de administrador (propietario).
- Vincular su cuenta profesional de Instagram a una página de empresa de Facebook.
- Habilitar el acceso a mensajes en la configuración de Instagram.
Consulte nuestra instrucción «Como Conectar Instagram a Umnico» para una orientación detallada sobre la preparación para la conexión.
Conectando Instagram Business a Umnico
Para empezar a usar Instagram en Umnico, siga unos sencillos pasos. El proceso de conexión solo toma unos minutos.
Vídeo tutorial
Si prefiere aprender visualmente, vea el siguiente video para conectar el canal.
Guía de conexión paso a paso
1. En su dashboard Umnico, abra el menú: «Canales → Instagram».
2. En la ventana que se abre, haz clic en «Autorizar con Facebook».
3. Accede a tu cuenta de Facebook en la que tengas derechos de propietario para la página de empresa.
4. Si ya está conectado, asegúrese de que todos los permisos para la aplicación Umnico están habilitados. Haga clic en «Continuar como [su nombre]».
5. Una vez obtenida la autorización, haz clic en «OK» para completar la etapa de integración en Facebook.
⚠️ Importante: Si ves el mensaje «No hay grupos disponibles» después de la autorización, significa que no se ha creado ninguna página de empresa ni se ha vinculado a Instagram.
Vuelve a la sección Preparación para la conexión y asegúrate de que se cumplen todos los requisitos.
6. Después de la autorización, será redirigido de nuevo para Umnico. Seleccione el grupo asociado a su cuenta de Instagram y haga clic en Guardar.
7. Elija al menos un método para recibir mensajes.
8. ¡Elija por lo menos un método para recDone! Todos los Mensajes Directos y comentarios entrantes de Instagram aparecerán ahora directamente en Umnico. La cuenta conectada será listada entre sus canales de comunicación activos.ecibir mensajes.
Conectando amoCRM a Umnico
El próximo paso es conectar Umnico con su amoCRM.
Video Tutorial
Si prefiere instrucciones visuales, vea nuestro vídeo. Si prefiere un desglose paso a paso, pase a la sección siguiente.
Guía Paso a Paso
1. En su Cuenta Personal Umnico, seleccione en el menú lateral: «Integraciones CRM → amoCRM».
2. Haga clic en «Conectar». Se abrirá una ventana de autorización.
3. En la pestaña abierta, seleccione su cuenta amoCRM (debe estar conectado) y confirme el permiso de integración.
4. Después de conectar, se abrirá la página de Configuración:
Sincronización de Pipeline
Seleccione el pipeline y el estado donde serán direccionados los nuevos negocios de Umnico. Si envía las consultas directamente a la etapa principal del pipeline, el sistema añadirá automáticamente etiquetas a los tratos: canal de integración (por ejemplo, Instagram), tipo de mensaje (mensaje o comentario). Si elige la opción «Enviar a 'Sin clasificar' del pipeline principal», las etiquetas y el teléfono de trabajo no serán añadidos.
Configuración de acceso
Para conectarse, es necesario autorizarse en amoCRM y confirmar los permisos para la integración con Umnico. Esto asegura la correcta transferencia de datos entre plataformas.
Iniciar Conversaciones
Puede iniciar una conversación con un cliente desde un acuerdo en amoCRM — incluso si aún no le ha enviado un mensaje. Esta función sólo está disponible para WhatsApp y Telegram Personal, siempre que el número del cliente ya esté en la tarjeta de contacto.
Configuración de tratos
Configura la lógica para gestionar las consultas repetidas: crea un nuevo trato o añade el mensaje al último cerrado. Esto ayuda a evitar la duplicación y mantiene todo el historial de comunicación con el cliente en un solo lugar.
5. Una vez que todo esté configurado, haga clic en «Guardar» para aplicar los cambios.
Después de completar la configuración de la integración en Umnico, vaya a amoCRM. En el menú lateral izquierdo, seleccione la sección «AmoMarket». A continuación, abra la pestaña «Instalado» — Umnico aparecerá en la lista de aplicaciones instaladas.
Haga clic en Umnico para abrir la página de descripción de la integración. Haga clic en el botón «Guardar».
6. ¡Listo! La integración está ahora totalmente configurada y lista para ser utilizada.
En el menú lateral del amoCRM, aparecerá el widget Umnico. Ofrece capacidades ampliadas para interactuar con los clientes. Para más detalles sobre sus funciones, lea la guía «Widget Umnico en el amoCRM» para aprovechar al máximo la integración.
Trabajando con Consultas de Instagram en amoCRM
La integración de Instagram con amoCRM permite establecer un proceso claro y manejable para gestionar las consultas. Todas las conversaciones se muestran dentro del CRM, simplificando el control de la comunicación, aumentando la velocidad de respuesta y mejorando la calidad del servicio.
💬 Nueva Consulta en Instagram = Nuevo Trato
Cuando un cliente potencial te manda un mensaje por primera vez en Instagram, se crea automáticamente un nuevo trato en el pipeline de ventas seleccionado en amoCRM. El trato será etiquetado como «Instagram» y contendrá los datos del usuario, incluyendo la conversación, el nombre y, si está disponible, el número de teléfono. Esto te permite empezar a trabajar en la solicitud inmediatamente sin necesidad de introducir datos manualmente.
🔗 Vinculación de consultas a clientes existentes
Si la cuenta de Instagram del cliente ya está registrada en la base de datos de amoCRM (por ejemplo, por número de teléfono), la nueva conversación se vinculará automáticamente al contacto existente o al trato anterior. Esto ayuda a mantener el historial de interacciones y evitar duplicar clientes en el CRM.
📨 Iniciando Conversaciones con Clientes
Con amoCRM, los gerentes pueden contactar primero a los clientes mediante Telegram Personal o WhatsApp (incluyendo cuentas web y de negocios), solo necesitan el número de teléfono del cliente. Esta función resulta útil para volver a conectar con prospectos calientes, enviar recordatorios, discutir términos o compartir documentos.
Al integrarse con Umnico, las vías de comunicación se amplían aún más. A través del widget de Umnico en amoCRM, es posible establecer contacto por primera vez a través de Telegram Personal, WhatsApp, correo electrónico y la API empresarial de WhatsApp. Esto garantiza una interacción eficiente con los clientes.
🔄 Continuación de conversaciones en tratos cerrados
Si un cliente vuelve a enviar un mensaje después de cerrar una operación, puede elegir a dónde dirigir el mensaje: a la última operación cerrada o crear una nueva. Esto ayuda a conservar el contexto de la consulta y ahorra tiempo al usuario, sobre todo en ventas a largo plazo o cíclicas.
👥 Enrutamiento Manual y Automático
Utilizando las herramientas incorporadas en amoCRM o las integraciones con Umnico, puede asignar las responsabilidades de las gestiones de forma manual o automática, por ejemplo, en función del tipo de consulta, la hora del día o la carga de trabajo del usuario. Esto aumenta la velocidad de respuesta y ayuda a cumplir los SLA.
📊 Analítica de fuentes
En amoCRM, puedes hacer un seguimiento de cuántos acuerdos llegaron a través de Instagram, en qué fase se estancan, cuántas ventas se realizan y cuánto tiempo dedican los usuarios a responder. Gracias a las etiquetas y los informes, comprenderás fácilmente la eficacia de este canal de comunicación.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
¿Puedo conectar varias cuentas de Instagram?
Sí. Puedes conectar múltiples cuentas personales y/o bots.
¿Qué pasa si cierro sesión en Instagram?
Si cierras sesión en tu cuenta de Instagram, se suspenderá la integración a través de la cuenta personal. Para restablecer la funcionalidad, vuelva a autorizar Instagram en Umnico.
¿Se transfieren archivos adjuntos y ficheros?
Sí, se transfieren todos los mensajes, incluyendo fotos, documentos, audio y vídeo.
¿Es segura la integración?
Sí. Umnico utiliza autorización segura y no almacena sus datos personales de Instagram.
Ayuda y Soporte
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros — estaremos encantados de ayudarle.
Para contactar con el soporte de Umnico, haga clic en la burbuja «Chat con el soporte» en la esquina inferior derecha de su pantalla. O vaya a la sección «Ayuda → Chat con el Soporte» en su cuenta personal.
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