Vertriebspipeline
Die Pipeline ist ein visuelles Tool, das dabei hilft, die Reise eines Kunden zu verfolgen — vom ersten Kontakt bis zum erfolgreichen Abschluss. Die Pipeline im Umnico Inbox-Omnichannel-Messaging-Plattform unterstützt integrierte Filter- und Massenaktion Funktionen.
Wie Pipeline-Stufen Ihnen helfen, Geschäfte abzuschließen
Wenn Sie ein Konto erstellen, wird automatisch eine Standard-Verkaufspipeline mit grundlegenden Stufen erstellt. Sie können sie vollständig an Ihren Geschäftsablauf anpassen.
Während die Geschäfte die Phasen durchlaufen, sammelt Umnico Statistiken, die Sie im Abschnitt «Analytics» einsehen können. Sie sehen zum Beispiel die Konversionsraten in jeder Phase — wie viele Kunden vorankommen und wie viele abspringen. Auf diese Weise können Sie die Leistung der einzelnen Phasen bewerten und verstehen, wie Ihr Vertriebsteam insgesamt abschneidet.
Tipp: Am besten konzentrieren Sie sich zu Beginn auf die wichtigsten Phasen. Sie können später jederzeit weitere hinzufügen oder die Standard-Pipeline weiter verwenden.
Einrichten der Vertriebspipeline in Umnico
Die einfache und flexible Anpassung ermöglicht es Ihnen, Pipeline an die Besonderheiten Ihrer Geschäftsprozesse anzupassen. Sie können leicht neue Phasen hinzufügen und deren Namen und Reihenfolge ändern. Sie können auch die Anzeige der von Ihnen benötigten Status verwalten.
Bearbeiten
Um Ihre Pipeline zu bearbeiten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche.
Hinzufügen einer neuen Stufe
Wählen Sie in der linken Leiste «Status hinzufügen». Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie die Gruppe, zu der die Stufe gehört. «Meine Chats» — aktive Phasen. «Erfolgreich», «Erfolglos» oder «Kein Lead» — archivierte Phasen.
Sobald die Gruppe ausgewählt ist, wird die neue Stufe zu Ihrer Pipeline hinzugefügt.
Neuordnung und Bearbeitung von Stufen
Sie können die Stufen durch einfaches Ziehen neu anordnen.
Um eine Stufe umzubenennen, klicken Sie auf Ihren Namen, geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie irgendwo außerhalb des Feldes, um ihn zu speichern.
Kontrollieren Sie, was Sie sehen
Verwenden Sie die Funktion zum Ausblenden von Spalten, um sich nur auf relevante Abschnitte zu konzentrieren.
Mit dem Augensymbol können Sie leere Phasen — also solche ohne aktive Geschäfte — ein- oder ausblenden.
Sie können Konversationen auch zwischen den Phasen verschieben, indem Sie sie direkt in die Pipeline-Ansicht ziehen.
Bulk Aktionen
Um bei Routineaufgaben Zeit zu sparen, verwenden Sie die Funktion «Bulk Aktionen». Klicken Sie auf das Blitz Symbol am oberen Rand der Benutzeroberfläche, um einen, mehrere oder alle Vorgänge auf einmal auszuwählen. Anschließend können Sie den «Status» aktualisieren, «Tags» und «Aufgaben» hinzufügen oder einen neuen verantwortlichen «Benutzer» zuweisen.
Hinzufügen von Auslösern zur Pipeline
Auslöser in Umnico sind automatisierte Aktionen, die auf bestimmten Ereignissen basieren, die während der Kundeninteraktion auftreten. Jeder Auslöser führt eine vordefinierte Aufgabe aus, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.
Auslöser: Distribution of Deals
Dieser Auslöser verteilt neue Konversationen automatisch auf der Grundlage Ihrer Regeln an die Benutzer. So können z. B. Konversationen je nach Pipeline-Stadium oder anderen Bedingungen verschiedenen Benutzern zugewiesen werden. Dies trägt dazu bei, die Arbeitslast in Ihrem Team zu verteilen.
Auslöser: Senden einer Nachricht
Dieser Auslöser sendet eine automatische Nachricht an den Kunden, wenn eine bestimmte Aktion eintritt, z. B. wenn ein Geschäft in eine neue Phase übergeht oder ein neuer Beauftragter festgelegt wird. So wird die Kommunikation ohne manuellen Aufwand aufrechterhalten.
Sie können auch wählen, wann die Nachricht gesendet werden soll: sofort, nach 5 oder 10 Minuten oder nach Ihrem eigenen Zeitplan.
Auslöser: Hinzufügen einer Aufgabe
Dieser Auslöser erstellt eine Aufgabe für den Benutzer, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Die Aufgaben können unterschiedlich sein, z. B. «Rufen Sie den Kunden an», «Planen Sie eine Besprechung» oder einen benutzerdefinierten Aufgabentyp. Sie entscheiden, wann die Aufgabe erscheinen soll: sofort, in 5 oder 10 Minuten oder nach Ihrem eigenen Zeitplan.
Auslöser: Assignee Change
Dieser Auslöser aktualisiert automatisch den verantwortlichen Benutzer, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt — wie das Verschieben eines Geschäfts in eine neue Phase oder der Erhalt einer Anfrage. Er ist nützlich für die Verwaltung der Verantwortlichkeit ohne manuelle Verwaltungsarbeit.
Auslöser: Ändern von Tags
Dieser Auslöser fügt automatisch Tags hinzu oder entfernt sie, basierend auf bestimmten Bedingungen. Tags helfen bei der Organisation und Klassifizierung von Geschäften und machen es einfacher, den Überblick über Ihren Verkaufsprozess zu behalten.
Auslöser Karte
Sobald ein Auslöser eingerichtet ist, erscheint er als Karte, die alle Einstellungen anzeigt. Sie können sie jederzeit öffnen und bearbeiten.
Hilfe & Support
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren — wir helfen Ihnen gerne weiter.
Um den Umnico-Support zu erreichen, klicken Sie auf die Sprechblase «Mit dem support chatten» in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms. Oder gehen Sie zum AbschnFitt «Hilfe → Chat mit dem support» in Ihr persönliches Konto.
Verwandte Leitfäden & Artikel
Wir empfehlen
Unternehmensanalysen
Tags
Wie man Benachrichtigungen in Umnico errichtet
3-tägige kostenlose Probezeit