Vertriebspipeline

Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung des „Pfads“ einer Anfrage vom ersten Kontakt bis zur erfolgreichen Lösung. Der Abschnitt enthält integrierte Filter und Massenaktionen.

Wenn Sie ein Konto erstellen, wird automatisch eine Vertriebspipeline mit Standardphasen erstellt. Es kann später vollständig an die Bedürfnisse und Besonderheiten Ihres Unternehmens angepasst werden.

Bedenken Sie beim Erstellen der Pipeline-Stufen, wofür sie genau verwendet werden. Nachdem eine Anfrage die einzelnen Phasen der Pipeline durchlaufen hat, werden für jede Phase Statistiken aufgezeichnet, die später im Abschnitt „Analysen“ eingesehen werden können. Sie können beispielsweise die Conversion-Rate jeder Stufe ermitteln und sehen, wie viele Kunden zur nächsten Stufe wechseln und wie viele diese verlassen.

Wir empfehlen, nur mit den wesentlichen Etappen zu arbeiten, da Sie in Zukunft jederzeit neue Etappen hinzufügen können.

Aufbau der Umnico-Vertriebspipeline

Um mit der Bearbeitung der Pipeline zu beginnen, wählen Sie das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke aus.

Im linken Menü sehen Sie die Registerkarte „Status hinzufügen“. Klicken Sie darauf und fügen Sie den Namen des neuen Status hinzu und weisen Sie ihn der aktiven Gruppe „Meine Chats“ oder den archivierten Gruppen „Erfolgreich“, „Nicht erfolgreich“ oder „Ignorieren“ zu. Sobald Sie die Gruppe auswählen, wird der Status hinzugefügt.

Im Bearbeitungsmodus können Sie Pipeline-Stufen neu anordnen, indem Sie die Stufe vor/hinter andere Stufen ziehen und sie so in der Reihenfolge der Pipeline-Status nach oben oder unten verschieben.

Sie können auch den Namen einer bereits erstellten Phase bearbeiten. Klicken Sie dazu auf den aktuellen Namen, geben Sie den gewünschten Namen ein und klicken Sie anschließend auf eine beliebige freie Stelle. Der Name wird sich ändern.

Um nur die benötigten Spalten anzuzeigen, verwenden Sie eine Schaltfläche zum Ausblenden von Spalten.

Bei Bedarf können Sie eine Konversation direkt in der Pipeline in einen anderen Status verschieben, indem Sie sie auf die gewünschte Stufe ziehen.

Sollten Sie Probleme beim Einrichten der Pipeline haben, können Sie sich im Abschnitt „Hilfe – Chat mit einem Operator“ an unseren Support wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Lerne mehr über Messenger-Marketing und wie Sie in unserem speziellen Leitfaden effektiv mit Kunden über Messaging-Apps kommunizieren.