Trichter

Ein Trichter ist ein visueller Mechanismus, der das Verfolgen des «Pfads» eines Appells aus der Stufe «Anfangskontakt» zur erfolgreich abgeschlossenen Stufe «zeigt. Es umfasst eingebaute Filter und Massenaktionen.

Wenn Sie ein Konto erstellen, wird automatisch der erste Standardverkaufstrichter mit Stufen erstellt. Es kann vollständig geändert werden, um den Anforderungen und Einzelheiten Ihres Unternehmens zu entsprechen.

Beim Erstellen von Verkaufsphasen müssen Sie verstehen, wofür sie genau benötigt werden. Nach dem Übergeben der Transaktion über den Verkaufstrichter werden Statistiken für jede Phase aufgezeichnet, die Sie später im Abschnitt «Analytics» anzeigen können. Insbesondere können Sie die Conversion -Rate herausfinden, wenn Sie von der Bühne zu der Bühne wechseln, und verstehen, wie viele Kunden in die nächste Stufe wechseln und wie viele Urlaub.

Wählen Sie zu Beginn der Arbeit nur die wichtigsten Verkaufsphasen aus, da Sie in Zukunft jederzeit neue Phasen hinzufügen oder den Standardtrichter verlassen können.

Einrichtung eines Verkaufstrichters in Umnico

Um den Trichter zu bearbeiten, wählen Sie das Symbol «Ausrüstung» in der oberen rechten Ecke.

Die Registerkarte «Status hinzufügen» wird im linken Menü angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, fügen Sie den Namen des neuen Status hinzu und weisen Sie ihn der aktiven Gruppe «meine Chats» oder das archivierte «erfolgreiche», «erfolglos», «ignorieren» zu. Sobald Sie die Gruppe auswählen, wird der Status hinzugefügt.

Im Trichter -Bearbeitungsmodus können Sie den Standort seiner Phasen einstufen, indem Sie die Bühne vor/ hinter anderen Phasen ziehen, wodurch sie in der Reihenfolge der Trichterstatus erhöht oder gesenkt werden.

Sie können auch den Namen einer bereits erstellten Bühne bearbeiten. Klicken Sie dazu auf den aktuellen Namen, geben Sie den gewünschten Namen an und klicken Sie dann in einen beliebigen freien Bereich. Der Name wird sich ändern.

Um nur die Spalten anzuzeigen, die Sie benötigen, wird eine Spalte zusammengefasst.

Bei Bedarf können Sie den Dialog direkt aus dem Trichter in einen anderen Status verschieben, indem Sie ihn in die erforderliche Phase ziehen.

Wenn Sie Probleme mit dem Einrichten des Trichters haben, wenden Sie sich bitte an den Umnico -Support in der «Help - Chat mit einem Operator». Wir werden gerne helfen.