Pipeline de vendas
O Pipeline é uma ferramenta visual que ajuda a acompanhar a jornada de um cliente — desde o contato inicial até um negócio bem-sucedido. O Pipeline na plataforma de mensagens omnicanal Umnico Inbox suporta filtros incorporados e recursos de ação em massa.
Como os estágios do pipeline ajudam você a fechar negócios
Quando você cria uma conta, um pipeline de vendas padrão com estágios básicos é gerado automaticamente. Você pode personalizá-lo totalmente para corresponder ao fluxo de trabalho de sua empresa.
À medida que os negócios passam pelas etapas, o Umnico coleta estatísticas que você pode visualizar na seção «Analytics». Por exemplo, você verá as taxas de conversão em cada estágio — quantos clientes avançam e quantos desistem. Isso ajuda a avaliar o desempenho de cada estágio e a entender o desempenho geral da sua equipe de vendas.
Dica: Ao começar, é melhor se concentrar nos principais estágios. Você sempre pode adicionar mais etapas posteriormente ou continuar usando o pipeline padrão.
Configurando o pipeline de vendas no Umnico
A personalização fácil e flexível permite que você adapte o Pipeline às especificidades de seus processos de negócios. Você pode adicionar facilmente novos estágios e alterar seus nomes e ordem. Também é possível gerenciar a exibição dos status de que você precisa.
Editando
Para editar seu pipeline, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da interface.
Adição de um novo estágio
No painel esquerdo, selecione «Adicionar status». Digite um nome e escolha o grupo ao qual a etapa pertence. «Meus bate-papos» — etapas ativas. «Bem-sucedido», «Sem sucesso», ou «Não é um lead» — etapas arquivadas.
Depois que o grupo for selecionado, o novo estágio será adicionado ao pipeline.
Reordenação e edição de estágios
Você pode reordenar os estágios simplesmente arrastando-os.
Para renomear um estágio, clique em seu nome, digite o novo nome e clique em qualquer lugar fora do campo para salvá-lo.
Controle do que você vê
Use o recurso de recolhimento de colunas para se concentrar apenas nos estágios relevantes.
O ícone de olho permite ocultar ou mostrar estágios vazios — aqueles sem negócios ativos.
Você também pode mover as conversas entre os estágios arrastando-as diretamente na visualização do pipeline.
Ações em massa
Para economizar tempo em tarefas de rotina, use o recurso «Ações em massa». Clique no ícone de raio na parte superior da interface para selecionar um, vários ou todos os negócios de uma vez. Em seguida, você pode atualizar o «Status», adicionar «Tags» e «Tasks» ou atribuir um novo «User» responsável.
Adição de gatilhos ao pipeline
Os gatilhos no Umnico são ações automatizadas baseadas em eventos específicos que ocorrem durante a interação com o cliente. Cada acionador executa uma tarefa predefinida quando uma determinada condição é atendida.
Gatilho: Distribution of Deals
Esse acionador distribui automaticamente novas conversas entre os usuários com base em suas regras. Por exemplo, as conversas podem ser atribuídas a diferentes usuários, dependendo do estágio do pipeline ou de outras condições. Isso ajuda a equilibrar a carga de trabalho em sua equipe.
Gatilho: Sending a Message
Esse acionado envia uma mensagem automática para o cliente quando ocorre uma ação específica, como quando um negócio passa para um novo estágio ou um novo cessionário é definido. Ele mantém a comunicação sem esforço manual.
Você também pode escolher quando a mensagem deve ser enviada: imediatamente, após 5 ou 10 minutos, ou em sua própria programação personalizada.
Gatilho: Adding Task
Esse acionador cria uma tarefa para o usuário quando ocorre um evento específico. As tarefas podem ser diferentes, como «Ligar para o cliente», «Agendar uma reunião» ou um tipo de tarefa personalizada. Você decide quando a tarefa deve aparecer: imediatamente, em 5 ou 10 minutos, ou com base em seu próprio tempo.
Gatilho: Assignee Change
Esse acionador atualiza automaticamente o usuário responsável quando ocorre um determinado evento, como mover um negócio para um novo estágio ou receber uma consulta. É útil para gerenciar a propriedade sem trabalho manual de administração.
Gatilho: Changing Tags
Esse acionador adiciona ou remove tags automaticamente com base em condições específicas. As tags ajudam a organizar e classificar os negócios, facilitando o controle de seu processo de vendas.
Cartão de acionador
Depois que um acionador é configurado, ele aparece como um cartão que exibe todas as suas configurações. Você pode abri-lo e editá-lo a qualquer momento.
Ajuda e suporte
Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco — teremos prazer em ajudar.
Para entrar em contato com o suporte do Umnico, clique no balão «Conversar com o suporte» no canto inferior direito da tela. Ou vá para a seção «Ajuda → Conversar com o suporte» na sua conta pessoal.