Embudo

Un embudo es un mecanismo visual que demuestra el seguimiento del "camino" de una apelación desde la etapa de "contacto inicial" a la etapa "completada con éxito". Incluye filtros incorporados y acciones a granel.

Cuando crea una cuenta, el primer embudo de ventas estándar con etapas se crea automáticamente. Se puede modificar por completo para satisfacer las necesidades y detalles de su negocio.

Al crear etapas de ventas, debe comprender exactamente para qué son necesarios. Después de pasar la transacción a través del embudo de ventas, se registran las estadísticas para cada etapa, que luego puede ver en la sección "Análisis". En particular, puede descubrir la tasa de conversión cuando se mueve de un escenario a otro, y comprender cuántos clientes se mueven a la siguiente etapa y cuántos se van.

Al comienzo del trabajo, seleccione solo las etapas de ventas más clave, ya que en el futuro puede agregar nuevas etapas en cualquier momento, o dejar el embudo predeterminado.

Configuración de un embudo de ventas en Umnico

Para comenzar a editar el embudo, seleccione el icono «Gear» en la esquina superior derecha.

La pestaña «Agregar estado» aparecerá en el menú izquierdo. Cuando haga clic en él, agregue el nombre del nuevo estado y asigne al grupo activo «mis chats» o el archivado «exitoso», «sin éxito», «ignorar». Tan pronto como seleccione el grupo, se agregará el estado.

En el modo de edición del embudo, puede clasificar la ubicación de sus etapas arrastrando el escenario frente a/ detrás de otras etapas, lo que la eleva o bajó en la secuencia de estados de embudo.

También puede editar el nombre de una etapa ya creada. Para hacer esto, haga clic en el nombre actual, especifique el nombre deseado y luego haga clic en cualquier área libre. El nombre cambiará.

Para mostrar solo las columnas que necesita, se proporciona una funcionalidad de colapso de columnas.

Si es necesario, puede mover el diálogo a otro estado inmediatamente desde el embudo arrastrándolo a la etapa necesaria.

Si tiene algún problema para configurar el embudo, comuníquese con el soporte de Umnico en la sección «Ayuda - Chat con un operador». Estaremos encantados de ayudar.