Funil

Um funil é um mecanismo visual que demonstra rastrear o "caminho" de um apelo do estágio "Contato inicial" para o estágio "concluído com sucesso". Inclui filtros internos e ações em massa.

Quando você cria uma conta, o primeiro funil de vendas padrão com estágios é criado automaticamente. Pode ser completamente modificado para atender às necessidades e detalhes do seu negócio.

Ao criar etapas de vendas, você precisa entender exatamente para que serve. Depois de passar a transação através do funil de vendas, as estatísticas são registradas para cada estágio, que você pode visualizar posteriormente na seção "Analytics". Em particular, você pode descobrir a taxa de conversão ao passar do estágio para o palco e entender quantos clientes passam para o próximo estágio e quantas saem.

No início do trabalho, selecione apenas as principais etapas de vendas, pois no futuro você pode adicionar novas etapas a qualquer momento ou deixar o funil padrão.

Configurando um funil de vendas em Umnico

Para começar a editar o funil, selecione o ícone «Gear» no canto superior direito.

A guia «Adicionar status» aparecerá no menu esquerdo. Ao clicar nele, adicione o nome do novo status e atribua -o ao grupo ativo «meus bate -papos» ou o «bem -sucedido» arquivado »,« malsucedido »,« ignore ». Assim que você selecionar o grupo, o status será adicionado.

No modo de edição de funil, você pode classificar a localização de seus estágios, arrastando o palco na frente de/ atrás de outros estágios, aumentando ou abaixando -o na sequência de status do funil.

Você também pode editar o nome de um estágio já criado. Para fazer isso, clique no nome atual, especifique o nome desejado e clique em qualquer área gratuita. O nome vai mudar.

Para exibir apenas as colunas necessárias, uma funcionalidade de colapso da coluna é fornecida.

Se necessário, você pode mover a caixa de diálogo para outro status imediatamente do funil, arrastando -o para o estágio necessário.

Se você tiver algum problema na configuração do funil, entre em contato com a UMNICO Support na seção «Ajuda - converse com uma operadora». Teremos o maior prazer em ajudar.