Anfrage
Eine Anfrage ist eine Kontaktaufnahme durch einen potenziellen oder bestehenden Kunden, die Kontaktdaten und eine Beschreibung des Anliegens enthält. Sie kann über ein Formular auf der Website, im Chat oder telefonisch eingereicht werden.
Beispiel: Ein Besucher klickt auf „Demo anfordern“ und füllt das Formular aus. Im CRM wird ein Datensatz zur Anfrage angelegt, und der zuständige Mitarbeiter erhält die Aufgabe, den Kunden innerhalb der in den internen Vorgaben festgelegten Frist zu kontaktieren.